Đợt IPO của Oura nhận được nhu cầu mạnh mẽ, số lượng đơn đặt hàng vượt xa số lượng cổ phiếu với tỷ lệ bốn chọi một.

Nhu cầu của nhà đầu tư đối với đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) của công ty sản xuất nhẫn thông minh Oura Inc. đã vượt xa nguồn cung cổ phiếu, với số lượng đơn đặt hàng đạt khoảng gấp bốn lần số lượng có sẵn, theo một báo cáo của Bloomberg hôm thứ Sáu. Công ty công nghệ y tế này đang đặt mục tiêu huy động tới 2,2 tỷ đô la trong lần ra mắt thị trường chứng khoán công khai.

Các ngân hàng bảo lãnh phát hành IPO dự kiến sẽ ngừng nhận đơn đặt hàng của nhà đầu tư vào chiều thứ Hai, theo các nguồn tin thân cận với vấn đề này cho biết.

Chi tiết chào bán

Theo hồ sơ gửi lên Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC), Oura và các cổ đông bán cổ phần đang chào bán tổng cộng 50 triệu cổ phiếu với mức giá từ 40 đến 44 đô la mỗi cổ phiếu. Cơ cấu chào bán như sau:

• Bản thân công ty đang bán 13,5 triệu cổ phiếu mới.
• Các cổ đông hiện hữu, bao gồm các nhà đầu tư tổ chức như Forerunner Ventures và Lifeline Ventures, đang bán 36,5 triệu cổ phiếu còn lại.

Ad

Ở mức giá cao nhất trong phạm vi giá đề xuất, Oura sẽ có vốn hóa thị trường là 14,1 tỷ đô la dựa trên số cổ phiếu đang lưu hành. Giá trị định giá sau khi pha loãng hoàn toàn của công ty, bao gồm cả quyền chọn cổ phiếu và đơn vị cổ phiếu hạn chế (RSU), sẽ vào khoảng 15 tỷ đô la.

Bối cảnh thị trường và tiến trình

Theo tài liệu giới thiệu với nhà đầu tư, đợt IPO dự kiến sẽ được định giá vào ngày 29 tháng 9. Oura dự định niêm yết trên Nasdaq Global Select Market với mã chứng khoán OURA. Thương vụ này có thể là đợt IPO đầu tiên của Mỹ huy động được hơn 1 tỷ đô la kể từ khi Jersey Mike’s Subs Inc. niêm yết vào tháng 7, đánh dấu một sự kiện quan trọng sau một tháng 9 tương đối yên tĩnh đối với thị trường niêm yết.

Các nhà bảo lãnh phát hành chính cho đợt chào bán bao gồm Goldman Sachs Group Inc., Morgan Stanley, JPMorgan Chase & Co., Allen & Co. và Jefferies Financial Group Inc. Người phát ngôn của Oura và Goldman Sachs từ chối bình luận về vấn đề này, vì các cuộc thảo luận vẫn đang diễn ra và các chi tiết cuối cùng của việc niêm yết có thể thay đổi.