Story
การเสนอขายหุ้น IPO ของ Oura ประสบกับความต้องการที่แข็งแกร่ง โดยคำสั่งซื้อมีมากกว่าจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายถึงสี่เท่า
Summary
บริษัท Oura Inc. ผู้ผลิตแหวนอัจฉริยะ กำลังได้รับความสนใจอย่างมากจากนักลงทุนในการเสนอขายหุ้นต่อสาธารณะครั้งแรก โดยมีรายงานว่าคำสั่งซื้อสูงกว่าจำนวนหุ้นที่เสนอขายถึงสี่เท่า ในขณะที่บริษัทตั้งเป้าที่จะระดมทุนสูงถึง 2.2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ
รายงานจาก Bloomberg เมื่อวันศุกร์ระบุว่า ความต้องการซื้อหุ้น IPO ของบริษัท Oura Inc. ผู้ผลิตแหวนอัจฉริยะนั้นสูงกว่าจำนวนหุ้นที่เสนอขายอย่างมาก โดยมีคำสั่งซื้อสูงถึงประมาณ สี่เท่า ของจำนวนหุ้นที่มีอยู่ บริษัทเทคโนโลยีด้านสุขภาพแห่งนี้ตั้งเป้าที่จะระดมทุนสูงถึง 2.2 พันล้านดอลลาร์ ในการเปิดตัวในตลาดหลักทรัพย์
แหล่งข่าวที่คุ้นเคยกับเรื่องนี้ระบุว่า ธนาคารที่รับประกันการจำหน่ายหุ้น IPO คาดว่าจะหยุดรับคำสั่งซื้อจากนักลงทุนในบ่ายวันจันทร์
รายละเอียดการเสนอขาย
ตามเอกสารที่ยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐฯ (SEC) Oura และผู้ถือหุ้นเดิมเสนอขายหุ้นรวม 50 ล้านหุ้น ในราคา 40 ถึง 44 ดอลลาร์ ต่อหุ้น โครงสร้างการเสนอขายมีดังนี้:
- บริษัทเองขายหุ้นใหม่ 13.5 ล้านหุ้น
- ผู้ถือหุ้นเดิม รวมถึงนักลงทุนสถาบัน เช่น Forerunner Ventures และ Lifeline Ventures ขายหุ้นที่เหลือ 36.5 ล้านหุ้น
Adหากราคาเสนอขายอยู่ในระดับสูงสุด Oura จะมีมูลค่าตลาดอยู่ที่ 14.1 พันล้านดอลลาร์ โดยอิงจากจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายทั้งหมด มูลค่าบริษัทเมื่อรวมหุ้นที่มีสิทธิซื้อและหน่วยหุ้นจำกัด (RSU) แล้ว จะอยู่ที่ประมาณ 15 พันล้านดอลลาร์
บริบทตลาดและกำหนดเวลา
การกำหนดราคา IPO มีกำหนดในวันที่ 29 กันยายน ตามเอกสารการนำเสนอข้อมูลแก่นักลงทุน Oura วางแผนที่จะจดทะเบียนในตลาด Nasdaq Global Select Market ภายใต้สัญลักษณ์ OURA ข้อตกลงนี้อาจเป็น IPO ครั้งแรกในสหรัฐฯ ที่ระดมทุนได้มากกว่า 1 พันล้านดอลลาร์นับตั้งแต่ Jersey Mike’s Subs Inc. เข้าจดทะเบียนในเดือนกรกฎาคม ซึ่งถือเป็นเหตุการณ์สำคัญหลังจากเดือนกันยายนที่ค่อนข้างเงียบสำหรับตลาดการจดทะเบียน
ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหลักสำหรับการเสนอขายหุ้นครั้งนี้ ได้แก่ Goldman Sachs Group Inc., Morgan Stanley, JPMorgan Chase & Co., Allen & Co. และ Jefferies Financial Group Inc. โฆษกของ Oura และ Goldman Sachs ปฏิเสธที่จะแสดงความคิดเห็นในเรื่องนี้ เนื่องจากอยู่ระหว่างการเจรจาและรายละเอียดสุดท้ายของการจดทะเบียนอาจเปลี่ยนแปลงได้
Read next
More on หุ้น
ธนาคารแห่งอเมริกาเตือนว่า บริษัทโทรคมนาคมในยุโรปกำลังเผชิญแรงกดดันด้านราคาจากปัญญาประดิษฐ์ (AI)
นักวิเคราะห์จาก Bank of America รายงานว่า แม้ว่าตัวแทน AI อาจทำให้ลูกค้าเปลี่ยนไปใช้บริการของบริษัทโทรคมนาคมในยุโรปมากขึ้น เนื่องจากทำให้การเปรียบเทียบราคาทำได้ง่ายขึ้น แต่เทคโนโลยีนี้ก็ยังเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสำหรับการขายและการรักษาฐานลูกค้าแบบเฉพาะบุคคลอีกด้วย
กลุ่มแฮกเกอร์ ShinyHunters กลับมาโจมตีช่องโหว่ในระบบ Oracle PeopleSoft อีกครั้ง ตามรายงานของ Mandiant บริษัทในเครือ Google
หน่วยงานด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ของ Google อย่าง Mandiant รายงานว่า กลุ่มแฮ็กเกอร์ ShinyHunters ได้กลับมาโจมตีและปรับเปลี่ยนวิธีการโจมตีช่องโหว่ที่รู้จักกันดีในซอฟต์แวร์ PeopleSoft ของ Oracle โดยมุ่งเป้าไปที่องค์กรที่ไม่ได้ติดตั้งแพทช์ความปลอดภัยอย่างครบถ้วน
หุ้น Manulife ปรับตัวสูงขึ้น โดยได้รับแรงหนุนจากความเชื่อมั่นของนักลงทุนข้ามพรมแดน
หุ้นของ Manulife Financial ปรับตัวสูงขึ้นในวันอังคาร โดยได้รับแรงหนุนจากผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่งในตลาดสหรัฐฯ มากกว่าข่าวเฉพาะเจาะจงใดๆ ของบริษัท การเคลื่อนไหวของหุ้นยังได้รับการสนับสนุนจากแนวโน้มทางเทคนิคที่เป็นบวกและการจัดอันดับเชิงบวกจากนักวิเคราะห์ด้วย
สหภาพแรงงานเอสคอนดิดาปฏิเสธข้อเสนอของ BHP ที่จะระงับการเจรจาหลังเกิดอุบัติเหตุร้ายแรง
สหภาพแรงงานที่เหมืองทองแดงเอสคอนดิดา ซึ่งเป็นเหมืองทองแดงที่ใหญ่ที่สุดในโลก ได้ปฏิเสธคำขอจากบริษัท บีเอชพี ผู้ดำเนินการเหมือง ที่ขอให้เลื่อนการเจรจาสัญญาออกไป หลังเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงเมื่อต้นสัปดาห์นี้ สหภาพแรงงานกล่าวหาบริษัทว่าใช้โศกนาฏกรรมดังกล่าวเพื่อยืดเวลาการเจรจาต่อรองร่วมกัน