Erste Group เตรียมเปิดการเสนอซื้อหุ้นส่วนใหญ่ในบริษัทสาขาในโปแลนด์

ธนาคาร Erste Group Bank AG (VIE: ERST) ของออสเตรีย ประกาศเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาถึงความตั้งใจที่จะเสนอซื้อหุ้นเพิ่มอีกสูงสุดถึง 26% ในบริษัทลูกของตนในโปแลนด์ คือ Erste Bank Polska (WSE: EBP) เพื่อให้ได้สัดส่วนการถือหุ้นส่วนใหญ่และขยายการดำเนินงานในตลาดโปแลนด์ให้มากขึ้น

รายละเอียดการเสนอซื้อ

การเสนอซื้อด้วยเงินสดทั้งหมดมีราคาประมาณ 713 ซลอตีโปแลนด์ (185.95 ดอลลาร์สหรัฐ) ต่อหุ้น ซึ่งคิดเป็นส่วนลด 11.7% จากราคาปิดของ Erste Bank Polska ที่ 807.6 ซลอตีในวันศุกร์ คาดว่าจะเริ่มดำเนินการเสนอซื้อในเดือนพฤศจิกายน

ปัจจุบัน Erste Group ถือหุ้น 49% ในธนาคารโปแลนด์แห่งนี้ การทำธุรกรรมครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นเป็นมากกว่า 50% แต่ยังคงต่ำกว่าเกณฑ์ 75% เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดด้านกฎระเบียบสำหรับหุ้นหมุนเวียนขั้นต่ำ

เหตุผลเชิงกลยุทธ์และผลกระทบทางการเงิน

Ad

การเคลื่อนไหวครั้งนี้เป็นส่วนสำคัญของกลยุทธ์ที่กว้างขึ้นของกลุ่ม Erste ในการขยายการดำเนินงานไปทั่วภูมิภาคยุโรปกลางและยุโรปตะวันออก ก่อนหน้านี้กลุ่มได้เข้าซื้อหุ้นส่วนใหญ่ในธนาคารโปแลนด์จาก Santander ไปแล้วเมื่อต้นปี

การเข้าซื้อกิจการครั้งนี้จะได้รับการ1สนับสนุนทางการเงินทั้งหมดจากเงินทุนภายในของกลุ่ม Erste ธนาคารระบุว่าคาดว่าอัตราส่วน Common Equity Tier 1 (CET1) ซึ่งเป็นมาตรวัดความแข็งแกร่งทางการเงินที่สำคัญ จะยังคงอยู่เหนือ 14.25% หลังจากการทำธุรกรรมเสร็จสิ้น ณ สิ้นครึ่งปีแรก อัตราส่วน CET1 ของกลุ่มอยู่ที่ 15.2%

บริบทของตลาด

Erste Bank Polska เป็นธนาคารที่ใหญ่เป็นอันดับสามในโปแลนด์เมื่อพิจารณาจากสินทรัพย์รวม หุ้นของธนาคารมีผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่งในปีนี้ โดยเพิ่มขึ้นประมาณ 48% นับตั้งแต่ต้นปี และผลักดันมูลค่าตลาดให้สูงถึง 82.5 พันล้านซลอตี (ประมาณ 21.51 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ)