Story
Tập đoàn Erste Group sẽ đưa ra lời chào mua cổ phần chi phối tại đơn vị ở Ba Lan.
Summary
Tập đoàn ngân hàng Áo đã công bố kế hoạch mua thêm tới 26% cổ phần của Erste Bank Polska, với giá chào bán 713 PLN mỗi cổ phiếu, nhằm củng cố quyền kiểm soát và mở rộng hoạt động tại khu vực Trung và Đông Âu.
Ngân hàng Erste Group AG của Áo (VIE: ERST) hôm thứ Sáu đã thông báo ý định đưa ra lời chào mua công khai đối với tối đa 26% cổ phần của công ty con tại Ba Lan, Erste Bank Polska (WSE: EBP), để đảm bảo nắm giữ cổ phần đa số và tăng cường sự hiện diện của mình tại thị trường Ba Lan.
Chi tiết chào mua
Lời chào mua bằng tiền mặt được đưa ra ở mức khoảng 713 zloty Ba Lan (185,95 USD) mỗi cổ phiếu, tương đương với mức chiết khấu 11,7% so với giá đóng cửa của Erste Bank Polska là 807,6 zloty vào thứ Sáu. Lời chào mua dự kiến sẽ bắt đầu vào tháng 11.
Hiện tại, Erste Group đang nắm giữ 49% cổ phần trong ngân hàng Ba Lan. Giao dịch này nhằm mục đích tăng tỷ lệ sở hữu lên hơn 50%, đồng thời vẫn duy trì dưới ngưỡng 75% để đảm bảo tuân thủ các yêu cầu quy định về số lượng cổ phiếu lưu hành tự do tối thiểu.
Lý do chiến lược và tác động tài chính
AdĐộng thái này là một phần quan trọng trong chiến lược rộng lớn hơn của Erste Group nhằm mở rộng hoạt động kinh doanh trên khắp Trung và Đông Âu. Trước đó, tập đoàn này đã mua lại cổ phần kiểm soát tại ngân hàng Ba Lan từ Santander vào đầu năm nay.
Việc mua lại sẽ được tài trợ hoàn toàn bằng nguồn vốn nội bộ của Tập đoàn Erste. Ngân hàng cho biết họ kỳ vọng tỷ lệ vốn chủ sở hữu cấp 1 (CET1), một thước đo quan trọng về sức mạnh tài chính, sẽ duy trì ở mức trên 14,25% sau khi hoàn tất thương vụ. Tính đến cuối nửa đầu năm, tỷ lệ CET1 của tập đoàn là 15,2%.
Bối cảnh thị trường
Ngân hàng Erste Bank Polska là ngân hàng lớn thứ ba tại Ba Lan xét theo tổng tài sản. Cổ phiếu của ngân hàng đã tăng mạnh trong năm nay, tăng khoảng 48% từ đầu năm đến nay và đẩy vốn hóa thị trường lên 82,5 tỷ zloty (khoảng 21,51 tỷ USD).