Story
Erste Group akan Meluncurkan Penawaran Tender untuk Saham Mayoritas di Unitnya di Polandia
Summary
Grup perbankan Austria tersebut mengumumkan rencana untuk mengakuisisi hingga 26% saham tambahan Erste Bank Polska, dengan menawarkan 713 PLN per saham sebagai langkah untuk memperkuat kendali dan memperluas jangkauannya di kawasan Eropa Tengah dan Timur.
Erste Group Bank AG (VIE: ERST) Austria mengumumkan pada hari Jumat niatnya untuk meluncurkan penawaran tender hingga tambahan 26% saham anak perusahaannya di Polandia, Erste Bank Polska (WSE: EBP), untuk mengamankan kepemilikan saham mayoritas dan memperdalam kehadirannya di pasar Polandia.
Detail Penawaran
Penawaran tunai penuh ditetapkan sekitar 713 zloty Polandia ($185,95) per saham, yang mewakili diskon 11,7% dari harga penutupan Erste Bank Polska sebesar 807,6 zloty pada hari Jumat. Penawaran tender diperkirakan akan dimulai pada bulan November.
Erste Group saat ini memegang 49% saham di bank Polandia tersebut. Transaksi ini bertujuan untuk meningkatkan kepemilikan ini menjadi lebih dari 50%, sambil tetap berada di bawah ambang batas 75% untuk memastikan kepatuhan terhadap persyaratan peraturan untuk saham yang beredar bebas minimum.
Alasan Strategis dan Dampak Keuangan
AdLangkah ini merupakan bagian penting dari strategi Erste Group yang lebih luas untuk memperluas operasinya di seluruh Eropa Tengah dan Timur. Grup ini sebelumnya telah mengakuisisi saham pengendali di bank Polandia tersebut dari Santander pada awal tahun ini.
Akuisisi ini akan dibiayai sepenuhnya melalui dana internal Erste Group. Bank tersebut menyatakan bahwa mereka memperkirakan rasio Common Equity Tier 1 (CET1), ukuran utama kekuatan keuangan, akan tetap di atas 14,25% setelah penyelesaian kesepakatan. Pada akhir semester pertama tahun ini, rasio CET1 grup tersebut adalah 15,2%.
Konteks Pasar
Erste Bank Polska adalah bank terbesar ketiga di Polandia berdasarkan total aset. Sahamnya telah menunjukkan kinerja yang kuat tahun ini, meningkat sekitar 48% year-to-date dan mendorong kapitalisasi pasarnya menjadi 82,5 miliar zloty (sekitar $21,51 miliar).