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奥地利第一储蓄银行集团将发起收购波兰子公司多数股权的要约收购

Summary
奥地利银行集团宣布计划收购波兰第一银行至多 26% 的股份,每股出价 713 波兰兹罗提,以巩固其控制权并扩大在中欧和东欧地区的业务。
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奥地利第一储蓄银行集团(Erste Group Bank AG,VIE:ERST)周五宣布,计划对其波兰子公司波兰第一储蓄银行(Erste Bank Polska,WSE:EBP)发起收购要约,拟增持至多26%的股份,以获得多数股权并深化其在波兰市场的地位。
要约详情
此次全现金收购要约的每股价格约为713波兰兹罗提(约合185.95美元),较波兰第一储蓄银行周五的收盘价807.6兹罗提折让11.7%。收购要约预计将于11月启动。
第一储蓄银行集团目前持有波兰第一储蓄银行49%的股份。此次交易旨在将其持股比例提高至50%以上,同时保持在75%的门槛以下,以确保符合监管机构对最低流通股数量的要求。
战略意义及财务影响
Ad此举是奥地利第一银行集团(Erste Group)拓展其在中东欧地区业务的整体战略的关键组成部分。该集团此前已于今年早些时候从桑坦德银行手中收购了波兰第一银行的控股权。
此次收购将完全由奥地利第一银行集团的内部资金完成。该银行表示,预计交易完成后,其一级普通股资本充足率(CET1,衡量财务实力的关键指标)将保持在14.25%以上。截至今年上半年末,该集团的CET1比率为15.2%。
市场概况
波兰第一银行(Erste Bank Polska)是波兰第三大银行(按总资产计)。其股价今年表现强劲,年初至今已上涨约48%,市值达到825亿兹罗提(约合215.1亿美元)。