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Oura IPO需求强劲，订单量比发行量高出四倍
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智能戒指制造商 Oura Inc. 的首次公开募股 (IPO) 获得了投资者的浓厚兴趣，据报道，其认购订单数量已达到可用股票数量的四倍，该公司计划筹集高达 22 亿美元的资金。
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据彭博社周五报道，智能戒指制造商 Oura Inc. 的首次公开募股（IPO）需求远超股票供应，认购订单已达到可用数量的约四倍。这家健康科技公司计划通过IPO募集至多22亿美元。
知情人士透露，承销此次IPO的银行预计将于周一下午停止接受投资者认购订单。
发行详情
根据提交给美国证券交易委员会（SEC）的文件，Oura及其现有股东将发行共计5000万股股票，发行价区间为每股40至44美元。此次发行结构如下：
- 公司自身将发行1350万股新股。
- 包括Forerunner Ventures和Lifeline Ventures等机构投资者在内的现有股东将出售剩余的3650万股股票。
Ad按拟议价格区间的上限计算，Oura 的市值将达到 141 亿美元（基于流通股）。若计入股票期权和限制性股票单位 (RSU)，公司完全稀释后的市值约为 150 亿美元。
市场背景和时间表
根据投资者路演材料，Oura 的 IPO 定价日期定于 9 月 29 日。该公司计划在纳斯达克全球精选市场上市，股票代码为 OURA。此次交易有望成为自 Jersey Mike’s Subs Inc. 7 月上市以来，美国首例融资额超过 10 亿美元的 IPO，在 9 月份上市市场相对平静之后，这无疑是一件意义重大的事件。
此次发行的主承销商包括高盛集团、摩根士丹利、摩根大通、艾伦公司和杰富瑞金融集团。由于讨论仍在进行中，上市的最终细节可能会发生变化，Oura 和高盛的发言人均拒绝就此事置评。