오우라 IPO, 강력한 수요 보여…주문량 주식수 대비 4배 급증

스마트링 제조업체 오우라(Oura Inc.)의 기업공개(IPO)에 대한 투자 수요가 공급을 크게 앞질러 주문량이 공급량의 약 4배에 달했다고 블룸버그가 금요일 보도했습니다. 이 헬스케어 기술 기업은 IPO를 통해 최대 22억 달러를 조달하는 것을 목표로 하고 있습니다.

IPO를 주관하는 은행들은 월요일 오후에 투자 주문 접수를 마감할 것으로 예상된다고 관계자들이 전했습니다.

공모 세부 정보

미국 증권거래위원회(SEC)에 제출된 자료에 따르면, 오우라와 기존 주주들은 주당 40달러에서 44달러 사이의 가격으로 총 5천만 주를 공모할 예정입니다. 공모 구성은 다음과 같습니다.

• 회사 자체적으로 1,350만 주를 매각합니다.
• 포러너 벤처스(Forerunner Ventures)와 라이프라인 벤처스(Lifeline Ventures) 등 기관 투자자를 포함한 기존 주주들이 나머지 3,650만 주를 매각합니다.

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제안된 가격 범위의 최상단에서 오우라의 시가총액은 발행 주식 수를 기준으로 141억 달러에 달할 것으로 예상됩니다. 스톡옵션과 제한적 주식 단위(RSU)를 포함한 완전 희석 시가총액은 약 150억 달러가 될 것입니다.

시장 상황 및 일정

투자자 로드쇼 자료에 따르면, IPO 가격은 9월 29일에 확정될 예정입니다. 오우라는 나스닥 글로벌 셀렉트 마켓에 티커 심볼 OURA로 상장할 계획입니다. 이번 상장은 지난 7월 저지 마이크스 서브스(Jersey Mike’s Subs Inc.)의 상장 이후 10억 달러 이상을 조달하는 첫 번째 미국 IPO가 될 수 있으며, 비교적 조용했던 9월 상장 시장에 중요한 사건이 될 것으로 보입니다.

이번 공모의 주간사로는 골드만삭스, 모건 스탠리, JP모건 체이스, 앨런앤컴퍼니, 제프리스 파이낸셜 그룹 등이 참여합니다. 오우라와 골드만삭스 대변인은 현재 논의가 진행 중이며 상장 관련 최종 세부 사항은 변경될 수 있다는 이유로 논평을 거부했습니다.