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Oura IPO需求強勁，訂單量比發行量高四倍
Summary
智慧戒指製造商 Oura Inc. 的首次公開發行 (IPO) 獲得了投資者的濃厚興趣，據報道，其認購訂單數量已達到可用股票數量的四倍，該公司計劃籌集高達 22 億美元的資金。
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Background
根據彭博社週五報道，智慧戒指製造商 Oura Inc. 的首次公開發行（IPO）需求遠超過股票供應，認購訂單已達到可用數量的約四倍。這家健康科技公司計劃透過IPO募集至多22億美元。
知情人士透露，承銷此次IPO的銀行預計將於週一下午停止接受投資人認購訂單。
發行詳情
根據提交給美國證券交易委員會（SEC）的文件，Oura及其現有股東將發行共5,000萬股股票，發行價區間為每股40至44美元。此次發行結構如下：
- 公司本身將發行1350萬股新股。
- 包括Forerunner Ventures和Lifeline Ventures等機構投資者在內的現有股東將出售剩餘的3650萬股股票。
Ad以擬議價格區間的上限計算，Oura 的市值將達到 141 億美元（基於流通股）。若計入股票選擇權和限制性股票單位 (RSU)，公司完全稀釋後的市值約為 150 億美元。
市場背景與時間表
根據投資者路演材料，Oura 的 IPO 定價日期定於 9 月 29 日。該公司計劃在納斯達克全球精選市場上市，股票代號為 OURA。這項交易預計將成為自 Jersey Mike’s Subs Inc. 7 月上市以來，美國首例融資額超過 10 億美元的 IPO，在 9 月上市市場相對平靜之後，這無疑是一件意義重大的事件。
此次發行的主承銷商包括高盛集團、摩根士丹利、摩根大通、艾倫公司和傑富瑞金融集團。由於討論仍在進行中，上市的最終細節可能會發生變化，Oura 和高盛的發言人均拒絕就此事置評。