Story
IPO Oura Melihat Permintaan Kukuh, Pesanan Melebihi Saham Empat Berbalas Satu
Summary
Pembuat cincin pintar Oura Inc. menyaksikan minat pelabur yang kukuh dalam tawaran awam permulaannya, dengan pesanan dilaporkan mencecah empat kali ganda bilangan saham tersedia ketika ia berusaha untuk mengumpul sehingga $2.2 bilion.
Permintaan pelabur untuk tawaran awam permulaan pembuat cincin pintar Oura Inc. telah mengatasi bekalan saham dengan ketara, dengan pesanan mencapai kira-kira empat kali jumlah yang tersedia, menurut laporan Bloomberg pada hari Jumaat. Syarikat teknologi kesihatan itu menyasarkan untuk mengumpul sehingga $2.2 bilion dalam penampilan sulungnya di pasaran awam.
Bank yang menaja jamin IPO dijangka berhenti menerima pesanan pelabur pada petang Isnin, sumber yang biasa dengan perkara itu menyatakan.
Butiran Tawaran
Menurut pemfailan dengan Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa A.S. (SEC), Oura dan pemegang saham penjualnya menawarkan sejumlah 50 juta saham pada julat harga $40 hingga $44 sesaham. Tawaran itu distrukturkan seperti berikut:
- Syarikat itu sendiri menjual 13.5 juta saham baharu.
- Pemegang saham sedia ada, termasuk pelabur institusi seperti Forerunner Ventures dan Lifeline Ventures, menjual baki 36.5 juta saham.
AdPada bahagian atas julat harga yang dicadangkan, Oura akan menguasai permodalan pasaran sebanyak $14.1 bilion berdasarkan saham tertunggak. Penilaian syarikat yang dicairkan sepenuhnya, yang merangkumi opsyen saham dan unit saham terhad (RSU), akan berjumlah kira-kira $15 bilion.
Konteks Pasaran dan Garis Masa
IPO dijadualkan akan ditetapkan harganya pada 29 September, menurut bahan jerayawara pelabur. Oura merancang untuk disenaraikan di Pasaran Pilihan Global Nasdaq di bawah simbol ticker OURA. Perjanjian itu mungkin merupakan IPO A.S. pertama yang mengumpul lebih $1 bilion sejak Jersey Mike’s Subs Inc. disenaraikan pada bulan Julai, menandakan peristiwa penting selepas September yang agak lengang untuk pasaran penyenaraian.
Penjamin utama untuk tawaran tersebut termasuk Goldman Sachs Group Inc., Morgan Stanley, JPMorgan Chase & Co., Allen & Co., dan Jefferies Financial Group Inc. Jurucakap Oura dan Goldman Sachs enggan mengulas mengenai perkara itu, kerana perbincangan sedang dijalankan dan butiran akhir penyenaraian mungkin berubah.