Story
IPO Oura Terlalu Banyak Dilanggan, Sasar Sehingga $2.2 Bilion
Summary
Pembuat cincin pintar Oura Inc. telah menerima pesanan kira-kira empat kali ganda bilangan saham yang tersedia dalam tawaran awam permulaannya, yang menyasarkan untuk mengumpul sehingga $2.2 bilion, menurut satu laporan.
Pembuat cincin pintar Oura Inc. telah menyaksikan permintaan pelabur yang kukuh untuk tawaran awam permulaannya, menerima pesanan langganan kira-kira empat kali bilangan saham yang tersedia, menurut laporan Bloomberg News yang memetik orang yang biasa dengan perkara itu. Syarikat itu sedang berusaha untuk mengumpul sehingga $2.2 bilion dalam penampilan sulungnya di pasaran awam.
Selera Pelabur yang Kukuh
Lebihan langganan yang ketara menandakan selera pelabur yang kukuh untuk syarikat teknologi kesihatan dan kecergasan itu. Seorang yang biasa dengan perjanjian itu memberitahu Bloomberg bahawa bank penaja jamin merancang untuk menutup buku pesanan pada petang Isnin, satu langkah yang sering menunjukkan tawaran diterima baik oleh pasaran.
Butiran Tawaran
Menurut pemfailan dengan Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa A.S. (SEC), Oura dan pemegang saham jualannya menawarkan sejumlah 50 juta saham pada julat harga $40 hingga $44 sesaham. Terma perjanjian distrukturkan seperti berikut:
Ad- Syarikat itu sendiri menjual 13.5 juta saham baharu, atau utama, untuk mengumpul modal.
- Pemegang saham sedia ada, termasuk Forerunner Ventures dan Lifeline Ventures, menjual 36.5 juta saham sedia ada, atau sekunder.
Pada hujung tertinggi julat harga yang dicadangkan, IPO akan menilai Oura berdasarkan jumlah saham tertunggak selepas tawaran.
Pemain Utama
Sebuah konsortium bank pelaburan utama menguruskan tawaran tersebut. Peneraju utama bersama yang disenaraikan dalam pemfailan SEC termasuk Goldman Sachs Group Inc., Morgan Stanley, JPMorgan Chase & Co., Allen & Co., dan Jefferies Financial Group Inc.