การเสนอขายหุ้น IPO ของ Oura ได้รับการจองซื้อเกินจำนวนมาก โดยตั้งเป้าระดมทุนสูงถึง 2.2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ

บริษัท Oura Inc. ผู้ผลิตแหวนอัจฉริยะ ได้รับความต้องการจากนักลงทุนอย่างมากสำหรับการเสนอขายหุ้น IPO โดยได้รับคำสั่งซื้อประมาณ สี่เท่า ของจำนวนหุ้นที่มีอยู่ ตามรายงานของ Bloomberg News ที่อ้างแหล่งข่าวที่คุ้นเคยกับเรื่องนี้ บริษัทตั้งเป้าที่จะระดมทุนสูงถึง 2.2 พันล้านดอลลาร์ ในการเปิดตัวในตลาดหลักทรัพย์

ความต้องการของนักลงทุนที่แข็งแกร่ง

การจองซื้อที่เกินกว่าจำนวนหุ้นที่มีอยู่เป็นจำนวนมาก บ่งชี้ถึงความต้องการของนักลงทุนที่แข็งแกร่งสำหรับบริษัทเทคโนโลยีด้านสุขภาพและการออกกำลังกาย แหล่งข่าวที่คุ้นเคยกับข้อตกลงนี้บอกกับ Bloomberg ว่าธนาคารผู้รับประกันการจำหน่ายวางแผนที่จะปิดการจองซื้อในบ่ายวันจันทร์ ซึ่งมักบ่งชี้ว่าการเสนอขายได้รับการตอบรับที่ดีจากตลาด

รายละเอียดการเสนอขาย

ตามเอกสารที่ยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐฯ (SEC) Oura และผู้ถือหุ้นที่ต้องการขายหุ้น เสนอขายหุ้นรวม 50 ล้านหุ้น ในช่วงราคา 40 ถึง 44 ดอลลาร์ ต่อหุ้น เงื่อนไขของข้อตกลงมีโครงสร้างดังนี้:

Ad

• บริษัทเองขายหุ้นใหม่หรือหุ้นหลัก 13.5 ล้านหุ้น เพื่อระดมทุน - ผู้ถือหุ้นเดิม รวมถึง Forerunner Ventures และ Lifeline Ventures กำลังขายหุ้นเดิมหรือหุ้นรองจำนวน 36.5 ล้าน หุ้น

หากราคาเสนอขายอยู่ที่ระดับสูงสุด การเสนอขายหุ้น IPO นี้จะประเมินมูลค่าของ Oura โดยอิงจากจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ออกจำหน่ายหลังจากการเสนอขาย

ผู้เล่นหลัก

กลุ่มธนาคารเพื่อการลงทุนรายใหญ่กำลังบริหารจัดการการเสนอขายหุ้น โดยผู้จัดการการจัดจำหน่ายหลักร่วมที่ระบุไว้ในเอกสารที่ยื่นต่อ SEC ได้แก่ Goldman Sachs Group Inc., Morgan Stanley, JPMorgan Chase & Co., Allen & Co. และ Jefferies Financial Group Inc.