Đợt IPO của Oura nhận được sự đăng ký mua vượt mức dự kiến, hướng tới mục tiêu huy động tới 2,2 tỷ đô la.

Công ty sản xuất nhẫn thông minh Oura Inc. đã chứng kiến nhu cầu đầu tư mạnh mẽ đối với đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO), nhận được đơn đặt hàng gấp khoảng bốn lần số lượng cổ phiếu có sẵn, theo một báo cáo của Bloomberg News dẫn lời những người quen thuộc với vấn đề này. Công ty đang tìm cách huy động tới 2,2 tỷ đô la trong lần ra mắt thị trường chứng khoán.

Nhu cầu đầu tư mạnh mẽ

Việc đăng ký vượt mức đáng kể cho thấy nhu cầu đầu tư mạnh mẽ đối với công ty công nghệ sức khỏe và thể dục này. Một người quen thuộc với thương vụ này nói với Bloomberg rằng các ngân hàng bảo lãnh phát hành đang lên kế hoạch đóng sổ đặt lệnh vào chiều thứ Hai, một động thái thường cho thấy đợt chào bán được thị trường đón nhận tốt.

Chi tiết chào bán

Theo hồ sơ gửi lên Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC), Oura và các cổ đông bán cổ phần đang chào bán tổng cộng 50 triệu cổ phiếu với mức giá từ 40 đến 44 đô la mỗi cổ phiếu. Các điều khoản của thỏa thuận được cấu trúc như sau:

Ad

• Bản thân công ty đang bán 13,5 triệu cổ phiếu mới, hay cổ phiếu sơ cấp, để huy động vốn.
• Các cổ đông hiện hữu, bao gồm Forerunner Ventures và Lifeline Ventures, đang bán 36,5 triệu cổ phiếu hiện hữu, hay cổ phiếu thứ cấp.

Ở mức giá cao nhất trong phạm vi giá đề xuất, đợt IPO sẽ định giá Oura dựa trên tổng số cổ phiếu đang lưu hành sau khi chào bán.

Các bên tham gia chính

Một liên minh các ngân hàng đầu tư lớn đang quản lý đợt chào bán. Các nhà bảo lãnh phát hành chính được liệt kê trong hồ sơ SEC bao gồm Goldman Sachs Group Inc., Morgan Stanley, JPMorgan Chase & Co., Allen & Co. và Jefferies Financial Group Inc.