IPO Oura Mendapatkan Permintaan Jauh Melebihi Target, Dengan Target Hingga $2,2 Miliar

Perusahaan pembuat cincin pintar Oura Inc. telah melihat permintaan investor yang kuat untuk penawaran umum perdananya, menerima pesanan berlangganan sekitar empat kali dari jumlah saham yang tersedia, menurut laporan Bloomberg News yang mengutip sumber yang mengetahui masalah tersebut. Perusahaan tersebut berupaya mengumpulkan hingga $2,2 miliar dalam debutnya di pasar publik.

Minat Investor yang Kuat

Kelebihan permintaan yang signifikan menandakan minat investor yang kuat terhadap perusahaan teknologi kesehatan dan kebugaran ini. Seseorang yang mengetahui kesepakatan tersebut mengatakan kepada Bloomberg bahwa bank-bank penjamin emisi berencana untuk menutup buku pesanan pada Senin sore, sebuah langkah yang sering menunjukkan bahwa penawaran tersebut diterima dengan baik oleh pasar.

Detail Penawaran

Menurut pengajuan kepada Komisi Sekuritas dan Bursa AS (SEC), Oura dan pemegang saham penjualnya menawarkan total 50 juta saham dengan kisaran harga $40 hingga $44 per saham. Syarat-syarat kesepakatan tersebut disusun sebagai berikut:

Ad

• Perusahaan itu sendiri menjual 13,5 juta saham baru, atau primer, untuk mengumpulkan modal.
• Pemegang saham yang ada, termasuk Forerunner Ventures dan Lifeline Ventures, menjual 36,5 juta saham yang ada, atau saham sekunder.

Pada batas atas kisaran harga yang diusulkan, IPO akan menilai Oura berdasarkan total saham yang beredar setelah penawaran.

Pemain Kunci

Konsorsium bank investasi besar mengelola penawaran tersebut. Para penjamin emisi utama yang tercantum dalam pengajuan SEC termasuk Goldman Sachs Group Inc., Morgan Stanley, JPMorgan Chase & Co., Allen & Co., dan Jefferies Financial Group Inc.