Story
IPO Oura Mencatat Permintaan yang Kuat, Pesanan Melebihi Permintaan Saham dengan Rasio Empat Per Satu
Summary
Produsen cincin pintar Oura Inc. mencatat minat investor yang kuat dalam penawaran umum perdananya, dengan pesanan yang dilaporkan mencapai empat kali lipat jumlah saham yang tersedia karena perusahaan berupaya mengumpulkan dana hingga $2,2 miliar.
Permintaan investor untuk penawaran umum perdana (IPO) perusahaan pembuat cincin pintar Oura Inc. telah jauh melampaui pasokan saham, dengan pesanan mencapai sekitar empat kali lipat dari jumlah yang tersedia, menurut laporan Bloomberg pada hari Jumat. Perusahaan teknologi kesehatan ini bertujuan untuk mengumpulkan hingga $2,2 miliar dalam debutnya di pasar publik.
Bank-bank yang menjadi penjamin emisi IPO diperkirakan akan berhenti menerima pesanan investor pada Senin sore, menurut sumber yang mengetahui masalah tersebut.
Detail Penawaran
Menurut pengajuan kepada Komisi Sekuritas dan Bursa AS (SEC), Oura dan pemegang saham penjualnya menawarkan total 50 juta saham dengan kisaran harga $40 hingga $44 per saham. Penawaran tersebut terstruktur sebagai berikut:
- Perusahaan itu sendiri menjual 13,5 juta saham baru.
- Pemegang saham yang ada, termasuk investor institusional seperti Forerunner Ventures dan Lifeline Ventures, menjual sisa 36,5 juta saham.
AdPada batas atas kisaran harga yang diusulkan, Oura akan memiliki kapitalisasi pasar sebesar $14,1 miliar berdasarkan saham yang beredar. Valuasi perusahaan yang terdilusi penuh, yang mencakup opsi saham dan unit saham terbatas (RSU), akan sekitar $15 miliar.
Konteks Pasar dan Garis Waktu
IPO dijadwalkan akan ditetapkan harganya pada 29 September, menurut materi roadshow investor. Oura berencana untuk terdaftar di Nasdaq Global Select Market dengan simbol ticker OURA. Kesepakatan ini bisa menjadi IPO AS pertama yang mengumpulkan lebih dari $1 miliar sejak Jersey Mike’s Subs Inc. terdaftar pada bulan Juli, menandai peristiwa penting setelah September yang relatif tenang untuk pasar pencatatan saham.
Penjamin emisi utama untuk penawaran tersebut termasuk Goldman Sachs Group Inc., Morgan Stanley, JPMorgan Chase & Co., Allen & Co., dan Jefferies Financial Group Inc. Juru bicara Oura dan Goldman Sachs menolak berkomentar mengenai masalah ini, karena diskusi masih berlangsung dan detail akhir pencatatan saham dapat berubah.