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Ouraの新規株式公開は強い需要に見舞われ、受注数は株式の4倍に達した。
Summary
スマートリングメーカーのOura Inc.は、新規株式公開（IPO）において投資家から強い関心を集めており、最大22億ドルの資金調達を目指す同社にとって、注文数は発行済み株式数の4倍に達したと報じられている。
ブルームバーグが金曜日に報じたところによると、スマートリングメーカーのOura Inc.の新規株式公開（IPO）に対する投資家の需要は、株式の供給量を大幅に上回り、注文数は発行可能数の約4倍に達した。このヘルスケアテクノロジー企業は、IPOで最大22億ドルの資金調達を目指している。
関係筋によると、IPOの引受銀行は月曜日の午後に投資家からの注文受付を停止する見込みだ。
募集要項
米国証券取引委員会（SEC）への提出書類によると、Ouraとその既存株主は、合計5,000万株を1株あたり40ドルから44ドルの価格帯で売り出す。募集構成は以下の通り。
- 同社自身が1,350万株を売り出す。
- Forerunner VenturesやLifeline Venturesなどの機関投資家を含む既存株主が、残りの3,650万株を売り出す。
Ad提示された価格帯の上限では、Ouraの時価総額は発行済み株式数に基づき141億ドルに達する見込みです。ストックオプションと制限付き株式ユニット（RSU）を含む完全希薄化後の時価総額は約150億ドルと推定されます。
市場概況とスケジュール
投資家向け説明会資料によると、IPOの価格決定は9月29日に予定されています。Ouraはナスダック・グローバル・セレクト・マーケットにティッカーシンボル「OURA」で上場する予定です。今回のIPOは、7月に上場したJersey Mike’s Subs Inc.以来、米国で10億ドルを超える資金調達を行う初のIPOとなる可能性があり、比較的静かな9月の上場市場を経て、大きな注目を集める出来事となるでしょう。
今回の株式公開の主幹事証券会社には、ゴールドマン・サックス・グループ、モルガン・スタンレー、JPモルガン・チェース、アレン・アンド・カンパニー、ジェフリーズ・フィナンシャル・グループなどが名を連ねている。オウラとゴールドマン・サックスの広報担当者は、協議が継続中であり、上場に関する最終的な詳細が変更される可能性があるため、この件についてコメントを控えた。