Story
Theo Bloomberg, Citigroup đặt mục tiêu huy động hơn 3 tỷ đô la cho đợt IPO của Banamex vào tháng 1.
Summary
Theo các nguồn tin, Citigroup đang hợp tác với các ngân hàng lớn ở Phố Wall để chuẩn bị cho đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) của đơn vị tại Mexico, Grupo Financiero Banamex, dự kiến huy động được hơn 3 tỷ đô la. Động thái này là một phần quan trọng trong chiến lược của Giám đốc điều hành Jane Fraser nhằm tinh gọn hoạt động toàn cầu của ngân hàng.
Tập đoàn Citigroup Inc. (NYSE: C) đang chuẩn bị cho đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) cho đơn vị tại Mexico, Grupo Financiero Banamex, có thể huy động hơn 3 tỷ đô la và dự kiến niêm yết vào tháng Giêng, theo một báo cáo của Bloomberg dẫn nguồn tin thân cận với vấn đề này. Ngân hàng đang hợp tác với một số công ty lớn của Phố Wall trong giao dịch dự kiến này, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong quá trình tái cấu trúc chiến lược của họ.
Chi tiết chào bán
Citigroup dự kiến sẽ dẫn đầu đợt chào bán, cùng với Bank of America Corp. (NYSE: BAC), Goldman Sachs Group Inc. (NYSE: GS) và JPMorgan Chase & Co. (NYSE: JPM) cũng tham gia với tư cách là nhà bảo lãnh phát hành, báo cáo cho biết. Liên minh bảo lãnh phát hành có thể mở rộng khi ngày niêm yết đến gần.
Theo các nguồn tin, các ngân hàng vẫn đang đánh giá chính xác tỷ lệ cổ phần sẽ được bán. Một đợt bán cổ phần riêng tư nhỏ hơn có thể diễn ra trước khi niêm yết công khai. Đại diện của Citigroup, Banamex và các ngân hàng khác liên quan đã từ chối bình luận với Bloomberg.
Bước Quan Trọng Trong Tái Cấu Trúc của Citi
AdViệc IPO theo kế hoạch là một thành phần trọng tâm trong chiến lược của CEO Jane Fraser nhằm đơn giản hóa phạm vi hoạt động toàn cầu của Citigroup và thoái vốn khỏi hầu hết các mảng kinh doanh ngân hàng tiêu dùng quốc tế. Động thái này cho phép ngân hàng tập trung vào các bộ phận quản lý tài sản và khách hàng tổ chức có lợi nhuận cao hơn.
Citigroup đã và đang giảm tỷ lệ sở hữu của mình tại Banamex trước khi chào bán công khai. Hiện tại, cổ phần của ngân hàng ở mức khoảng 51% sau hai thương vụ bán riêng lẻ quan trọng:
- Bán 25% cổ phần cho tỷ phú người Mexico Fernando Chico Pardo năm ngoái.
- Bán 24% còn lại cho một nhóm nhà đầu tư bao gồm General Atlantic và Blackstone Inc. (NYSE: BX).
Giám đốc Tài chính của Citigroup, Gonzalo Luchetti, đã tuyên bố hồi đầu tháng này rằng ngân hàng dự định giảm tỷ lệ sở hữu xuống dưới 50% trước khi Banamex niêm yết công khai. Trong một động thái chuẩn bị khác, Banamex đã bổ nhiệm Edgardo del Rincon, cựu giám đốc của Banco del Bajio, làm giám đốc điều hành mới vào đầu năm nay.