Story
Bloomberg Melaporkan Citigroup Menargetkan IPO Banamex Senilai Lebih dari $3 Miliar pada Januari.
Summary
Citigroup dilaporkan bekerja sama dengan bank-bank besar Wall Street untuk mempersiapkan penawaran umum perdana (IPO) untuk unitnya di Meksiko, Grupo Financiero Banamex, yang dapat mengumpulkan lebih dari $3 miliar. Langkah ini merupakan bagian penting dari strategi CEO Jane Fraser untuk merampingkan operasi global bank tersebut.
Citigroup Inc. (NYSE: C) sedang mempersiapkan penawaran umum perdana (IPO) untuk unitnya di Meksiko, Grupo Financiero Banamex, yang berpotensi mengumpulkan lebih dari $3 miliar dan ditargetkan untuk pencatatan saham pada bulan Januari, menurut laporan Bloomberg yang mengutip sumber yang mengetahui masalah tersebut. Bank tersebut bekerja sama dengan beberapa perusahaan besar Wall Street dalam transaksi yang direncanakan, yang merupakan tonggak penting dalam perombakan strategisnya.
Detail Penawaran
Citigroup diperkirakan akan memimpin penawaran tersebut, dengan Bank of America Corp. (NYSE: BAC), Goldman Sachs Group Inc. (NYSE: GS), dan JPMorgan Chase & Co. (NYSE: JPM) juga berpartisipasi sebagai penjamin emisi, menurut laporan tersebut. Sindikat penjamin emisi dapat diperluas seiring mendekatnya tanggal pencatatan saham.
Menurut sumber tersebut, bank-bank masih mengevaluasi jumlah saham yang akan dijual. Penjualan saham pribadi yang lebih kecil berpotensi mendahului pencatatan saham publik. Perwakilan Citigroup, Banamex, dan bank-bank lain yang terlibat menolak berkomentar kepada Bloomberg.
Langkah Kunci dalam Restrukturisasi Citi
IPO yang direncanakan merupakan komponen sentral dari strategi CEO Jane Fraser untuk menyederhanakan jejak global Citigroup dan keluar dari sebagian besar bisnis perbankan konsumen internasionalnya. Langkah ini memungkinkan bank untuk fokus pada divisi institusional dan manajemen kekayaan yang lebih menguntungkan.
AdCitigroup telah mengurangi kepemilikannya di Banamex menjelang penawaran umum perdana. Kepemilikan bank saat ini sekitar 51% setelah dua penjualan pribadi yang signifikan:
- Kepemilikan 25% dijual kepada miliarder Meksiko Fernando Chico Pardo tahun lalu.
24% lainnya dijual kepada kelompok investor termasuk General Atlantic dan Blackstone Inc. (NYSE: BX).
Kepala Keuangan Citigroup, Gonzalo Luchetti, menyatakan awal bulan ini bahwa bank bermaksud untuk mengurangi kepemilikannya menjadi di bawah 50% sebelum Banamex go public. Dalam langkah persiapan lainnya, Banamex menunjuk Edgardo del Rincon, mantan kepala Banco del Bajio, sebagai kepala eksekutif barunya awal tahun ini.