บลูมเบิร์กรายงานว่า ซิตี้กรุ๊ปตั้งเป้าระดมทุน IPO สำหรับบานาเม็กซ์กว่า 3 พันล้านดอลลาร์ในเดือนมกราคม

รายงานจาก Bloomberg ที่อ้างแหล่งข่าวที่คุ้นเคยกับเรื่องนี้ระบุว่า Citigroup Inc. (NYSE: C) กำลังเตรียมเสนอขายหุ้นต่อสาธารณะครั้งแรก (IPO) สำหรับ Grupo Financiero Banamex ซึ่งเป็นหน่วยงานในเม็กซิโก โดยคาดว่าจะระดมทุนได้มากกว่า 3 พันล้านดอลลาร์ และตั้งเป้าที่จะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เดือนมกราคม ธนาคารกำลังทำงานร่วมกับบริษัทชั้นนำหลายแห่งในวอลล์สตรีทเกี่ยวกับธุรกรรมที่วางแผนไว้ ซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญในการปรับโครงสร้างเชิงกลยุทธ์ของธนาคาร

รายละเอียดการเสนอขาย

รายงานระบุว่า Citigroup คาดว่าจะเป็นผู้นำในการเสนอขาย โดยมี Bank of America Corp. (NYSE: BAC), Goldman Sachs Group Inc. (NYSE: GS) และ JPMorgan Chase & Co. (NYSE: JPM) เข้าร่วมในฐานะผู้รับประกันการจำหน่ายหุ้นด้วย และอาจขยายตัวขึ้นเมื่อใกล้ถึงวันเข้าจดทะเบียน

แหล่งข่าวระบุว่า ธนาคารต่างๆ ยังคงประเมินสัดส่วนการถือหุ้นที่จะขายอย่างแม่นยำ การขายหุ้นแบบส่วนตัวในจำนวนที่น้อยกว่าอาจเกิดขึ้นก่อนการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ตัวแทนของ Citigroup, Banamex และธนาคารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องปฏิเสธที่จะให้ความเห็นกับ Bloomberg

ก้าวสำคัญในการปรับโครงสร้างของซิตี้กรุ๊ป

Ad

การเสนอขายหุ้น IPO ที่วางแผนไว้เป็นส่วนประกอบสำคัญของกลยุทธ์ของซีอีโอ เจน เฟรเซอร์ ในการลดความซับซ้อนของโครงสร้างทั่วโลกของซิตี้กรุ๊ปและถอนตัวออกจากธุรกิจธนาคารเพื่อผู้บริโภคระหว่างประเทศส่วนใหญ่ การเคลื่อนไหวนี้ทำให้ธนาคารสามารถมุ่งเน้นไปที่ธุรกิจสถาบันและการบริหารความมั่งคั่งที่มีกำไรมากกว่า

ซิตี้กรุ๊ปได้ลดสัดส่วนการถือหุ้นในบานาเม็กซ์ลงแล้วก่อนการเสนอขายหุ้นต่อสาธารณะ ปัจจุบันสัดส่วนการถือหุ้นของธนาคารอยู่ที่ประมาณ 51% หลังจากการขายหุ้นส่วนตัวครั้งสำคัญสองครั้ง:

• ขายหุ้น 25% ให้กับมหาเศรษฐีชาวเม็กซิกัน เฟอร์นันโด ชิโก ปาร์โด เมื่อปีที่แล้ว
• ขายหุ้นอีก 24% ให้กับกลุ่มนักลงทุนซึ่งรวมถึง เจเนอรัล แอตแลนติก และ แบล็กสโตน อิงค์ (NYSE: BX)

กอนซาโล ลูเชตติ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินของซิตี้กรุ๊ป กล่าวเมื่อต้นเดือนนี้ว่า ธนาคารตั้งใจที่จะลดสัดส่วนการถือหุ้นให้ต่ำกว่า 50% ก่อนที่บานาเม็กซ์จะเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ เพื่อเป็นการเตรียมการอีกทางหนึ่ง บานาเม็กซ์ได้แต่งตั้งเอ็ดการ์โด เดล รินคอน อดีตประธานเจ้าหน้าที่บริหารของธนาคารบันโก เดล บาจิโอ ให้ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารคนใหม่เมื่อต้นปีนี้