根據彭博社報道，花旗集團計劃於1月為墨西哥國民保健品公司Banamex進行超過30億美元的IPO。

根據彭博社引述知情人士報道，花旗集團（NYSE：C）正為其墨西哥子公司Grupo Financiero Banamex籌備首次公開發行（IPO），預計募資額超過30億美元，目標上市時間為明年1月。花旗集團正與多家華爾街大型公司合作推動這項交易，這標誌著其策略重整的關鍵一步。

發行詳情

報道稱，花旗集團預計將主導此IPO，美國銀行（NYSE：BAC）、高盛集團（NYSE：GS）和摩根大通（NYSE：JPM）也將作為承銷商參與。隨著上市日期的臨近，承銷團規模可能會擴大。

消息人士稱，各家銀行仍在評估擬出售的具體股份比例。在公開上市之前，可能會先進行規模較小的私募配售。花旗集團、Banamex及其他相關銀行的代表均拒絕對彭博社發表評論。

花旗集團重組的關鍵一步

Ad

此次計畫中的IPO是執行長簡·弗雷澤(Jane Fraser)簡化花旗集團全球佈局並剝離大部分國際消費銀行業務策略的核心組成部分。此舉將使花旗集團能夠專注於其獲利能力更強的機構和財富管理部門。

在公開募股之前，花旗集團已開始減持其在墨西哥國民銀行(Banamex)的股份。在完成兩筆重要的私募交易後，花旗集團目前持有約51%的股份：

• 去年，向墨西哥億萬富翁費爾南多·奇科·帕爾多(Fernando Chico Pardo)出售了25%的股份。
• 向包括泛大西洋投資集團(General Atlantic)和黑石集團(Blackstone Inc., NYSE: BX)在內的投資集團出售了另外24%的股份。

花旗集團財務長岡薩洛·盧切蒂(Gonzalo Luchetti)本月稍早表示，花旗集團計劃在墨西哥國民銀行上市前將其持股比例降至50%以下。作為另一項準備措施，墨西哥銀行（Banamex）於今年稍早任命巴希奧銀行（Banco del Bajio）前行長埃德加多·德爾·林孔（Edgardo del Rincon）為新任執行長。