シティグループ、1月にバナメックスの30億ドル超規模の新規株式公開（IPO）を目指すとブルームバーグが報じた。

シティグループ（NYSE: C）は、メキシコ子会社であるグルポ・フィナンシエロ・バナメックスの新規株式公開（IPO）を準備しており、30億ドル以上を調達する見込みで、1月の上場を目指していると、関係者の話としてブルームバーグが報じた。シティグループは、この計画されている取引において、複数の大手ウォール街の金融機関と協力しており、これは同社の戦略的な再編における重要な節目となる。

上場詳細

シティグループが主幹事を務め、バンク・オブ・アメリカ（NYSE: BAC）、ゴールドマン・サックス（NYSE: GS）、JPモルガン・チェース（NYSE: JPM）も引受会社として参加する見込みだと、ブルームバーグは伝えている。引受シンジケートは、上場日が近づくにつれて拡大する可能性がある。

関係者によると、各銀行は売却する株式の具体的な割合をまだ検討中である。上場に先立ち、小規模な非公開株式売却が行われる可能性もある。シティグループ、バナメックス、その他の関係銀行の担当者は、ブルームバーグの取材に対しコメントを控えた。

シティグループの再編における重要なステップ

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今回のIPO計画は、ジェーン・フレイザーCEOが掲げる、シティグループのグローバル事業を簡素化し、海外の個人向け銀行業務の大部分から撤退するという戦略の中核を成すものです。この動きにより、同行はより収益性の高い機関投資家向け事業とウェルスマネジメント事業に注力することが可能になります。

シティグループは、IPOに先立ち、バナメックスの株式保有比率を既に引き下げています。同行の保有比率は現在約51%で、これは2件の大規模な非公開売却によるものです。

• 昨年、メキシコの億万長者フェルナンド・チコ・パルド氏に25%の株式を売却。
• ジェネラル・アトランティックとブラックストーン（NYSE: BX）を含む投資家グループに24%の株式を売却。

シティグループの最高財務責任者（CFO）ゴンサロ・ルケッティ氏は今月初め、バナメックスのIPO前に保有比率を50%未満に引き下げる意向であることを表明しました。別の準備措置として、バナメックスは今年初め、バンコ・デル・バヒオの元頭取であるエドガルド・デル・リンコンを新たな最高経営責任者（CEO）に任命した。