据彭博社报道，花旗集团计划于1月份为墨西哥国家银行（Banamex）进行超过30亿美元的IPO。

据彭博社援引知情人士报道，花旗集团（纽约证券交易所代码：C）正为其墨西哥子公司Grupo Financiero Banamex筹备首次公开募股（IPO），预计募资额超过30亿美元，目标上市时间为明年1月。花旗集团正与多家华尔街大型公司合作推进此次交易，这标志着其战略重组的关键一步。

发行详情

报道称，花旗集团预计将牵头此次IPO，美国银行（纽约证券交易所代码：BAC）、高盛集团（纽约证券交易所代码：GS）和摩根大通（纽约证券交易所代码：JPM）也将作为承销商参与。随着上市日期的临近，承销团规模可能会扩大。

消息人士称，各家银行仍在评估拟出售的具体股份比例。在公开上市之前，可能会先进行规模较小的私募配售。花旗集团、Banamex及其他相关银行的代表均拒绝就此事向彭博社置评。

花旗集团重组的关键一步

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此次计划中的IPO是首席执行官简·弗雷泽(Jane Fraser)简化花旗集团全球布局并剥离大部分国际消费银行业务战略的核心组成部分。此举将使花旗集团能够专注于其盈利能力更强的机构和财富管理部门。

在公开募股之前，花旗集团已开始减持其在墨西哥国民银行(Banamex)的股份。在完成两笔重要的私募交易后，花旗集团目前持有约51%的股份：

• 去年，向墨西哥亿万富翁费尔南多·奇科·帕尔多(Fernando Chico Pardo)出售了25%的股份。
• 向包括泛大西洋投资集团(General Atlantic)和黑石集团(Blackstone Inc., NYSE: BX)在内的投资集团出售了另外24%的股份。

花旗集团首席财务官冈萨洛·卢切蒂(Gonzalo Luchetti)本月早些时候表示，花旗集团计划在墨西哥国民银行上市前将其持股比例降至50%以下。作为另一项准备措施，墨西哥银行（Banamex）于今年早些时候任命了巴希奥银行（Banco del Bajio）前行长埃德加多·德尔·林孔（Edgardo del Rincon）为新任首席执行官。