Story
Citigroup Sasar IPO Lebih $3 Bilion untuk Banamex pada Januari, Laporan Bloomberg
Summary
Citigroup dilaporkan sedang bekerjasama dengan bank-bank utama di Wall Street untuk menyediakan tawaran awam permulaan (IPO) untuk unitnya di Mexico, Grupo Financiero Banamex, yang boleh mengumpul lebih daripada $3 bilion. Langkah ini merupakan bahagian penting dalam strategi Ketua Pegawai Eksekutif Jane Fraser untuk memperkemas operasi global bank itu.
Citigroup Inc. (NYSE: C) sedang menyediakan tawaran awam permulaan untuk unit Mexiconya, Grupo Financiero Banamex, yang boleh mengumpul lebih $3 bilion dan disasarkan untuk penyenaraian Januari, menurut laporan Bloomberg yang memetik orang yang biasa dengan perkara itu. Bank itu sedang bekerjasama dengan beberapa firma utama Wall Street mengenai transaksi yang dirancang, yang mewakili peristiwa penting dalam baik pulih strategiknya.
Butiran Tawaran
Citigroup dijangka akan menerajui tawaran tersebut, dengan Bank of America Corp. (NYSE: BAC), Goldman Sachs Group Inc. (NYSE: GS), dan JPMorgan Chase & Co. (NYSE: JPM) turut mengambil bahagian sebagai penaja jamin, menurut laporan itu. Sindiket penaja jamin boleh berkembang apabila tarikh penyenaraian semakin hampir.
Menurut sumber, bank-bank masih menilai pegangan tepat yang akan dijual. Jualan saham persendirian yang lebih kecil berpotensi mendahului penyenaraian awam. Wakil Citigroup, Banamex, dan bank-bank lain yang terlibat enggan mengulas kepada Bloomberg.
Langkah Utama dalam Penstrukturan Semula Citi
AdIPO yang dirancang merupakan komponen utama strategi Ketua Pegawai Eksekutif Jane Fraser untuk memudahkan jejak global Citigroup dan keluar daripada kebanyakan perniagaan perbankan pengguna antarabangsanya. Langkah ini membolehkan bank itu menumpukan pada bahagian pengurusan institusi dan kekayaannya yang lebih menguntungkan.
Citigroup telah mengurangkan pemilikannya dalam Banamex menjelang tawaran awam. Kepentingan bank itu kini sekitar 51% susulan dua jualan persendirian yang ketara:
- Kepentingan 25% dijual kepada jutawan Mexico, Fernando Chico Pardo tahun lepas.
- Satu lagi 24% dijual kepada kumpulan pelabur termasuk General Atlantic dan Blackstone Inc. (NYSE: BX).
Ketua Pegawai Kewangan Citigroup, Gonzalo Luchetti, menyatakan awal bulan ini bahawa bank itu berhasrat untuk mengurangkan pegangannya kepada di bawah 50% sebelum Banamex disenaraikan sebagai syarikat awam. Dalam satu lagi langkah persediaan, Banamex melantik Edgardo del Rincon, bekas ketua Banco del Bajio, sebagai ketua pegawai eksekutif baharunya awal tahun ini.