Story
블룸버그 보도에 따르면 시티그룹은 바나멕스의 30억 달러 이상 규모 기업공개(IPO)를 1월에 추진할 예정이다.
Summary
씨티그룹이 멕시코 자회사인 그루포 피난시에로 바나멕스의 기업공개(IPO)를 위해 주요 월가 은행들과 협력하고 있는 것으로 알려졌으며, 이를 통해 30억 달러 이상을 조달할 수 있을 것으로 예상됩니다. 이러한 움직임은 제인 프레이저 CEO가 추진하는 은행의 글로벌 사업 운영 효율화 전략의 핵심 요소입니다.
시티그룹(NYSE: C)이 멕시코 자회사인 그루포 피난시에로 바나멕스(Grupo Financiero Banamex)의 기업공개(IPO)를 준비 중이며, 이를 통해 30억 달러 이상을 조달하고 1월 상장을 목표로 하고 있다고 블룸버그 통신이 소식통을 인용해 보도했습니다. 시티그룹은 이번 IPO를 위해 여러 주요 월가 금융회사와 협력하고 있으며, 이는 전략적 구조조정의 중요한 이정표가 될 것으로 예상됩니다.
공모 세부 정보
블룸버그 보도에 따르면 시티그룹이 IPO를 주도할 것으로 예상되며, 뱅크오브아메리카(NYSE: BAC), 골드만삭스(NYSE: GS), JP모건(NYSE: JPM)도 주간사로 참여할 예정입니다. 상장일이 가까워짐에 따라 주간사 규모는 확대될 가능성이 있습니다.
소식통에 따르면, 은행들은 매각할 지분 규모를 아직 검토 중이며, 상장 전 소규모 사모 매각이 먼저 진행될 가능성도 있습니다. 시티그룹, 바나멕스, 그리고 IPO에 참여하는 다른 은행 관계자들은 블룸버그의 논평 요청에 응하지 않았습니다.
씨티그룹 구조조정의 핵심 단계
Ad계획된 기업공개(IPO)는 제인 프레이저 CEO가 씨티그룹의 글로벌 사업 구조를 간소화하고 대부분의 해외 소비자 금융 사업에서 철수하기 위한 전략의 핵심 요소입니다. 이를 통해 씨티그룹은 수익성이 더 높은 기관 및 자산 관리 부문에 집중할 수 있게 됩니다.
씨티그룹은 이미 IPO에 앞서 바나멕스 지분을 줄여왔습니다. 두 차례의 중요한 비공개 매각을 통해 현재 씨티그룹의 지분은 약 51%입니다.
- 작년에 멕시코 억만장자 페르난도 치코 파르도에게 25% 지분 매각
- 제너럴 애틀랜틱과 블랙스톤(NYSE: BX)을 포함한 투자 그룹에 24% 지분 매각
씨티그룹의 최고재무책임자(CFO)인 곤잘로 루체티는 이달 초 바나멕스 상장 전에 씨티그룹의 지분을 50% 미만으로 줄일 계획이라고 밝혔습니다. 또 다른 사전 준비 조치로, 바나멕스는 올해 초 방코 델 바히오의 전 회장이었던 에드가르도 델 린콘을 신임 최고경영자로 임명했습니다.