ประเทศตะวันตกเผชิญกับราคาที่พุ่งสูงขึ้นและปัญหาการขาดแคลนโลหะสำคัญ สามปีหลังจากที่จีนได้ออกมาตรการควบคุม

สามปีหลังจากที่ปักกิ่งบังคับใช้มาตรการควบคุมการส่งออกแกลเลียมและเจอร์มาเนียม ประเทศตะวันตกกำลังเผชิญกับราคาที่พุ่งสูงขึ้นและการขาดแคลนอุปทานอย่างต่อเนื่องสำหรับโลหะทั้งสองชนิด ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งต่ออุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ การป้องกันประเทศ และพลังงานสะอาด ข้อจำกัดดังกล่าวได้ก่อให้เกิดภาวะช็อกด้านอุปทานครั้งใหญ่ บังคับให้บริษัทต่างๆ ต้องกระจายห่วงโซ่อุปทาน และกระตุ้นความพยายามที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลในการพัฒนาการผลิตนอกประเทศจีน

ภาวะช็อกด้านอุปทานที่ยืดเยื้อ

นับตั้งแต่จีนบังคับใช้มาตรการควบคุมในปี 2023 ราคาของแกลเลียมและเจอร์มาเนียมได้พุ่งสูงขึ้นถึง 9 ถึง 10 เท่า ของระดับก่อนหน้า ตามรายงานของรอยเตอร์ การเคลื่อนไหวครั้งนี้เน้นย้ำถึงการพึ่งพาจีนอย่างลึกซึ้งของชาตะวันตก ซึ่งบริษัทที่ปรึกษา Project Blue ประเมินว่าจีนจะยังคงครองส่วนแบ่ง 98.9% ของอุปทานแกลเลียมขั้นต้นทั่วโลก และ 68.6% ของอุปทานเจอร์มาเนียมในปี 2025

“มาตรการควบคุมการส่งออกเหล่านี้เป็นเหมือนสัญญาณเตือนที่แท้จริง” คริสตินา เบลดา นักวิเคราะห์อาวุโสจาก Argus กล่าวกับรอยเตอร์ ผลกระทบนั้นรุนแรงเป็นพิเศษสำหรับผู้ผลิตเลนส์อินฟราเรดที่ใช้ในระบบป้องกันประเทศและระบบถ่ายภาพความร้อน ซึ่งประสบปัญหาการขาดแคลนอุปทาน ในการตอบสนอง บริษัทต่างๆ ได้กักตุนวัสดุ ค้นหาวัสดุทดแทน และมองหาซัพพลายเออร์ที่ไม่ใช่ชาวจีน

การแข่งขันเพื่อหาแหล่งจัดหาใหม่

รัฐบาลและบริษัทตะวันตกกำลังระดมกำลังเพื่อสร้างห่วงโซ่อุปทานทางเลือก แม้ว่าโครงการเหล่านี้จะอยู่ในช่วงเริ่มต้นก็ตาม โครงการริเริ่มที่สำคัญ ได้แก่:

• โครงการของ METLEN ในกรีซ Alcoa และ Sojitz ในออสเตรเลีย และ Rio Tinto ในแคนาดา
• ออสเตรเลียและสหรัฐอเมริกาให้คำมั่นสัญญาว่าจะสนับสนุนโครงการแร่ธาตุสำคัญต่างๆ รวมถึงแกลเลียมและเจอร์มาเนียมเป็นจำนวนเงินกว่า 3.5 พันล้านดอลลาร์
• ความพยายามของผู้ผลิตรายใหญ่ เช่น Teck Resources ของแคนาดา ในการขยายผลผลิต

อย่างไรก็ตาม การหาโลหะอื่นมาทดแทนเป็นความท้าทายอย่างมาก “ไม่มีโลหะใดที่สามารถทดแทนเจอร์มาเนียมได้แบบตรงตัว” เจสสิกา เดอโกรท เนลสัน รองประธานอาวุโสของ Edmund Optics ในสหรัฐอเมริกากล่าว พร้อมระบุว่าการใช้วัสดุอื่นๆ จะต้องมีการออกแบบใหม่ที่สิ้นเปลืองทั้งต้นทุนและเวลา

Ad

ช่องว่างระหว่างอุปสงค์และอุปทานที่กว้างขึ้น

ความเร่งด่วนในการจัดหาแหล่งผลิตใหม่นั้นเพิ่มมากขึ้นเนื่องจากความต้องการที่เพิ่มขึ้น ซึ่งได้รับแรงหนุนจากความเฟื่องฟูของปัญญาประดิษฐ์ การขยายเครือข่ายใยแก้วนำแสง และการใช้งานทางทหารที่เพิ่มมากขึ้น S&P Global คาดการณ์ว่าความต้องการแกลเลียมจะเพิ่มขึ้นประมาณ 12% ต่อปี จนถึงปี 2030 ในขณะที่ความต้องการเจอร์มาเนียมจะเพิ่มขึ้น 3.3% ต่อปีในช่วงเวลาเดียวกัน

การผลิตใหม่จากประเทศตะวันตกไม่น่าจะสามารถอุดช่องว่างได้ในเร็ววัน S&P Global คาดการณ์ว่าภายในสิ้นปี 2026 กำลังการผลิตแกลเลียมที่ไม่ใช่ของจีนจะมีเพียง 20 เมตริกตันเท่านั้น ทำให้เกิดภาวะขาดแคลนประมาณ 678 ตัน สำหรับเจอร์มาเนียม คาดการณ์ว่าจะขาดแคลน 177 ตัน

แม้กระทั่งภายในปี 2030 ด้วยโครงการใหม่ 8 โครงการที่อาจเปิดใช้งาน คาดการณ์ว่าอุปทานแกลเลียมจากนอกจีนจะอยู่ที่ 386 ตัน ทำให้ผู้บริโภคในประเทศตะวันตกต้องพึ่งพาจีนถึง 65% ของความต้องการ ตามการคำนวณของรอยเตอร์โดยอิงจากข้อมูลของ S&P โรงกลั่นเจอร์มาเนียมใหม่คาดว่าจะครอบคลุมความต้องการจากนอกจีนได้เพียงประมาณ 48% เท่านั้น

ภาพรวมตลาด

นักวิเคราะห์เชื่อว่า แม้ว่าการลดการพึ่งพาลงอย่างมีนัยสำคัญจะเป็นไปได้ แต่การพึ่งพาตนเองอย่างสมบูรณ์จากจีนนั้นไม่สมจริงในระยะกลาง “เราคิดว่าการลดการพึ่งพาอย่างมีนัยสำคัญนั้นสามารถทำได้ภายในห้าปี แต่การกำจัดความพึ่งพาต่อจีนโดยสิ้นเชิงนั้นเป็นไปได้ยากกว่ามาก” แจ็ค เบดเดอร์ ผู้ก่อตั้งโครงการบลู กล่าวกับรอยเตอร์

โครงการใหม่ๆ ของตะวันตกยังเผชิญกับความท้าทายในการแข่งขันกับขนาดเศรษฐกิจที่ใหญ่โตและต้นทุนการผลิตที่ต่ำกว่าของจีน ตามที่ปิยุช โกเอล ที่ปรึกษาของ CRU กล่าว การสนับสนุนจากรัฐบาล เช่น การกำหนดราคาขั้นต่ำ น่าจะเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อให้มั่นใจถึงความอยู่รอดทางธุรกิจในระยะยาวของโรงงานใหม่เหล่านี้