Phương Tây đối mặt với giá cả tăng vọt và thiếu hụt nguồn cung các kim loại quan trọng ba năm sau khi Trung Quốc hạn chế sản lượng.

Ba năm sau khi Bắc Kinh áp đặt các biện pháp kiểm soát xuất khẩu đối với gali và germani, các quốc gia phương Tây đang phải vật lộn với giá cả tăng vọt và tình trạng thiếu hụt nguồn cung kéo dài đối với hai kim loại này, vốn rất quan trọng đối với các ngành công nghiệp bán dẫn, quốc phòng và năng lượng sạch. Các hạn chế này đã gây ra một cú sốc lớn về nguồn cung, buộc các công ty phải đa dạng hóa chuỗi cung ứng và thúc đẩy các nỗ lực do chính phủ hậu thuẫn nhằm phát triển sản xuất bên ngoài Trung Quốc.

Cú sốc nguồn cung kéo dài

Kể từ khi Trung Quốc áp đặt các biện pháp hạn chế vào năm 2023, giá gali và germani đã tăng vọt lên gấp 9 đến 10 lần so với mức trước đó, theo một báo cáo của Reuters. Động thái này đã nhấn mạnh sự phụ thuộc sâu sắc của phương Tây vào Trung Quốc, quốc gia mà công ty tư vấn Project Blue ước tính vẫn sẽ chiếm 98,9% nguồn cung gali nguyên chất toàn cầu và 68,6% nguồn cung germani vào năm 2025.

"Các biện pháp kiểm soát xuất khẩu này thực sự là một lời cảnh tỉnh," Cristina Belda, một nhà phân tích cấp cao tại Argus, nói với Reuters. Tác động này đặc biệt nghiêm trọng đối với các nhà sản xuất quang học hồng ngoại được sử dụng trong quốc phòng và hệ thống hình ảnh nhiệt, những người đang phải vật lộn với nguồn cung khan hiếm. Để đối phó, các công ty đã tích trữ nguyên liệu, tìm kiếm các chất thay thế và tìm kiếm các nhà cung cấp không phải của Trung Quốc.

Cuộc đua tìm kiếm nguồn cung mới

Các chính phủ và công ty phương Tây hiện đang huy động nguồn lực để xây dựng các chuỗi cung ứng thay thế, mặc dù các dự án này vẫn đang ở giai đoạn đầu. Các sáng kiến quan trọng bao gồm:

• Các dự án của METLEN ở Hy Lạp, Alcoa và Sojitz ở Úc, và Rio Tinto ở Canada.
• Cam kết của Úc và Hoa Kỳ về hơn 3,5 tỷ đô la để hỗ trợ các dự án khoáng sản quan trọng, bao gồm gali và germani.
• Nỗ lực của các nhà sản xuất lâu đời như Teck Resources của Canada để mở rộng sản lượng.

Tuy nhiên, việc thay thế các kim loại là một thách thức đáng kể. “Không có chất thay thế nào hoàn toàn tương đương với germanium,” Jessica DeGroote Nelson, phó chủ tịch cấp cao tại Edmund Optics có trụ sở tại Mỹ, cho biết, đồng thời lưu ý rằng việc sử dụng các vật liệu khác sẽ đòi hỏi việc thiết kế lại tốn kém và mất thời gian.

Ad

Khoảng cách cung cầu ngày càng mở rộng

Sự cấp bách trong việc đảm bảo nguồn cung mới càng trở nên trầm trọng hơn do nhu cầu tăng cao, được thúc đẩy bởi sự bùng nổ trí tuệ nhân tạo, sự mở rộng mạng lưới cáp quang và các ứng dụng quân sự ngày càng tăng. S&P Global dự báo rằng nhu cầu gallium sẽ tăng khoảng 12% mỗi năm cho đến năm 2030, trong khi nhu cầu germanium dự kiến sẽ tăng 3,3% mỗi năm trong cùng kỳ.

Sản lượng mới của phương Tây khó có thể sớm thu hẹp khoảng cách này. S&P Global dự báo rằng đến cuối năm 2026, công suất cung cấp gallium ngoài Trung Quốc sẽ chỉ đạt tổng cộng 20 tấn, dẫn đến thiếu hụt nguồn cung khoảng 678 tấn. Đối với germanium, mức thiếu hụt dự kiến là 177 tấn.

Ngay cả đến năm 2030, với tám dự án mới tiềm năng đi vào hoạt động, nguồn cung gallium ngoài Trung Quốc được dự báo sẽ đạt 386 tấn, buộc người tiêu dùng phương Tây phải phụ thuộc vào Trung Quốc để đáp ứng 65% nhu cầu của họ, theo tính toán của Reuters dựa trên dữ liệu của S&P. Các nhà máy lọc germanium mới dự kiến chỉ đáp ứng được khoảng 48% nhu cầu dự kiến ngoài Trung Quốc.

Triển vọng thị trường

Các nhà phân tích tin rằng mặc dù việc giảm đáng kể sự phụ thuộc là khả thi, nhưng việc hoàn toàn độc lập khỏi Trung Quốc là không thực tế trong trung hạn. "Chúng tôi nghĩ rằng việc giảm đáng kể sự phụ thuộc là có thể đạt được trong vòng 5 năm, nhưng việc loại bỏ hoàn toàn sự phụ thuộc vào Trung Quốc thì ít thực tế hơn nhiều," Jack Bedder, người sáng lập Project Blue, nói với Reuters.

Các dự án mới của phương Tây cũng phải đối mặt với thách thức cạnh tranh với quy mô kinh tế khổng lồ và chi phí sản xuất thấp hơn của Trung Quốc. Theo Piyush Goel, một nhà tư vấn tại CRU, sự hỗ trợ của chính phủ như giá sàn có thể sẽ cần thiết để đảm bảo tính khả thi thương mại lâu dài của các cơ sở mới này.