AIブーム、アジアの航空貨物市場を再編 ECに代わる新成長エンジンに

世界的な人工知能（AI）開発競争が、アジアの航空貨物市場の構造を大きく変えつつある。半導体製造拠点周辺の需要が急増する一方で、これまで市場を牽引してきた越境電子商取引（EC）が失速しており、AI関連貨物が新たな成長エンジンとして浮上している。

AI需要がECに取って代わる

航空・海運分析会社Xenetaの航空貨物責任者であるNiall van de Wouw氏は、今月の見通しで「ECは航空貨物における最大の成長の柱だったが、もはやそうではない」と指摘した。この変化を最も明確に示しているのが大韓航空だ。同社の第2四半期の貨物売上高は、AI関連の半導体やサーバーラックの旺盛な需要に支えられ、前年同期比46%増の1兆5400億ウォン（約10億7000万ドル）に達した。同社は、AI関連貨物が中国からのEC貨物に代わる主要な成長源になったと説明している。

大韓航空の貨物事業部門責任者であるEum Jaedong氏は、先端半導体などの受注はすでに2～3年先まで入っており、需要が供給を上回る状況が続いていると述べた。Xenetaによると、世界の半導体売上高は4月に前年同月比で2倍以上に増加し、1986年の統計開始以来、最大の伸びを記録した。対照的に、中国の低価格帯のEC輸出は5月に7%減少し、6カ月連続のマイナスとなった。

貿易ルートと航空会社の戦略転換

貨物の種類が変わるにつれ、アジア域内の貿易ルートも再編されている。日本が半導体製造装置、韓国が先端メモリーチップ、台湾が最先端半導体の生産を担う一方、ベトナム、マレーシア、タイ、シンガポールなどがAIサーバーの製造・組立拠点として重要性を増している。シンガポールのチャンギ空港では、半導体需要を背景に上半期の貨物取扱量が前年同期比8.7%増加した。

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この潮流に対応するため、航空各社はネットワークの再構築を進めている。

• 日本航空（JAL）は、過去1年間で中国を除くアジアからの航空輸出の増加分の約80%をテクノロジー製品が占めたと指摘。台北、バンコク、ハノイといった半導体関連拠点を成田空港と結ぶ貨物便を拡充した。
• ANAホールディングスは、日本貨物航空との事業統合を進め、大型貨物機を太平洋路線や欧州路線に重点的に投入する一方、アジアのネットワークを活用して各地から半導体貨物を集約する戦略を採る。
• 台湾の中華航空は、メーカーの生産多様化に対応し東南アジア向けの貨物便を増強。上半期の貨物量はAI関連需要に牽引され8.1%増加した。エバー航空は、AI関連の輸送が貨物収入の最大半分を占めると述べている。

市場への影響と今後の見通し

AI関連のハードウェアは、壊れやすく高価な半導体製造装置やサーバーラック全体を含むため、従来の航空貨物とは異なる特別な取り扱いが求められる。国際航空運送協会（IATA）の推計によると、2025年にはAI関連製品が航空貨物全体の輸送量に占める割合はわずか7%であるのに対し、金額ベースでは53.5%を占めると予測されている。コンパクトで価値が非常に高く、データセンター建設計画の遅延を防ぐため時間厳守が求められることから、コストが高くても航空輸送が選ばれる。

この需要急増は、貨物インフラにも影響を及ぼしている。物流会社のDimerco Express Groupによると、7月にはAI・半導体関連の出荷により台北の航空貨物ハブが飽和状態になったという。大韓航空のEum氏は「主要ハイテク企業が次世代AIプロセッサーを投入し、長期的なインフラ投資を続けるため、旺盛な貨物需要は2026年後半まで続くと予想している」と述べた。