人工智能竞赛重塑亚洲航空货运格局，取代电商成新增长引擎

全球人工智能（AI）竞赛正在重塑亚洲的航空货运版图，随着跨境电商的增长动力减弱，与AI基础设施相关的货物运输正成为行业新的核心增长引擎，促使航空公司重新设计其航线网络。

AI需求取代电商成为新引擎

与疫情后的包裹热潮不同，航空公司和物流公司表示，与AI基础设施相关的货运需求，是由先进存储芯片和处理器的多年期订单以及对数据中心高达数千亿美元的投资计划所支撑的。

货运分析公司Xeneta的首席空运官Niall van de Wouw在本月发布年中展望时指出：“电子商务曾是航空货运最大的增长支柱，但现在情况已不再如此。” 该公司数据显示，全球半导体销售额在4月份同比增长超过一倍，创下自1986年有记录以来的最强劲增长。相比之下，中国低价值和电商出口在5月份下降了7%，已是连续第六个月下滑。

大韩航空（Korean Air Lines）是这一转变的典型例证。在其第二季度财报中，受AI芯片、服务器机架和数据中心基础设施的推动，其货运收入激增46%，达到1.54万亿韩元（约合10.7亿美元）。该公司表示，高科技货物已取代来自中国的电商货运，成为其首要增长动力。

航空公司重塑亚洲航线网络

货运结构的变化也正在重绘亚洲的贸易路线。日本出口半导体制造设备，韩国生产先进存储芯片，而台湾则是尖端芯片生产中心。与此同时，越南、马来西亚、泰国和新加坡正崛起为面向北美和欧洲的AI服务器制造和组装中心。

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为适应这一趋势，各大航空公司正在重组业务流程：

• 日本航空（Japan Airlines）表示，在过去一年中，除中国以外的亚洲地区空运出口增长中，约80%来自科技产品。该公司已扩大了连接台北、曼谷和河内等半导体枢纽与东京成田机场的货运服务。
• 全日空（ANA）正在整合日本货物航空（Nippon Cargo Airlines），计划将更多大型货机投入跨太平洋和欧洲航线，同时利用其亚洲网络从区域内各制造中心集散半导体货物。
• 台湾中华航空（China Airlines）增加了飞往东南亚的货运航班，并表示AI相关需求帮助其上半年货运量提升了8.1%。其竞争对手长荣航空（EVA Airways）也透露，AI相关货运目前占其货运收入高达一半。

市场影响与前景

AI硬件对空运提出了新的要求。与大部分电商包裹不同，AI相关货物通常是精密、高价值的半导体制造设备、图形处理器或完整的服务器机架。国际航空运输协会（IATA）估计，到2025年，AI相关商品将占空运货物总价值的53.5%，而体积仅占7%。

这种高价值、时间敏感的特性使得空运成为首选。为应对市场变化，国泰航空（Cathay Pacific Airways）已引入新软件，以自动规划精密半导体设备的装载和固定方式。需求的激增也给货运基础设施带来压力，据报道，7月份AI和半导体货运已使台北空运枢纽达到饱和。大韩航空高管Jaedong Eum预测：“随着主要科技公司推出下一代AI处理器并继续其长期基础设施投入，我们预计强劲的货运需求将持续到2026年下半年。”