Story
Công ty chứng khoán Huatai huy động được 1,9 tỷ nhân dân tệ thông qua đợt phát hành trái phiếu vĩnh cửu vượt mức đăng ký.
Summary
Công ty môi giới Trung Quốc đã đảm bảo mức lãi suất 1,85% cho trái phiếu thứ cấp vĩnh cửu, thu hút nhu cầu mạnh mẽ với tỷ lệ đăng ký mua gấp 4,77 lần từ các nhà đầu tư chuyên nghiệp.
Công ty Chứng khoán Huatai (6886.HK) đã hoàn tất phát hành trái phiếu thứ cấp vĩnh cửu trị giá 1,9 tỷ RMB, với lãi suất cố định ở mức 1,85% trong bối cảnh nhu cầu đầu tư mạnh mẽ, theo thông báo của công ty.
Chi tiết chào bán
Đợt phát hành, kết thúc vào ngày 21 tháng 9 năm 2026, đã nhận được sự quan tâm mạnh mẽ từ thị trường. Lượng đăng ký mua vượt mức 4,77 lần, cho thấy sự quan tâm đáng kể từ các nhà đầu tư chuyên nghiệp được nhắm mục tiêu bởi đợt chào bán.
Lãi suất cuối cùng là 1,85% nằm trong phạm vi chào bán ban đầu từ 1,3% đến 2,3%. Các chi tiết chính của đợt chào bán bao gồm:
- Tổ chức phát hành: Công ty TNHH Chứng khoán Huatai
- Quy mô phát hành: 1,9 tỷ RMB
- Lãi suất cuối cùng: 1,85%
- Tỷ lệ đăng ký mua: 4,77 lần
AdCấu trúc và bối cảnh trái phiếu
Đây là đợt phát hành thứ hai trong một chương trình nợ lớn hơn. Tháng 11 năm 2025, Công ty Chứng khoán Huatai đã nhận được sự chấp thuận từ Ủy ban Điều tiết Chứng khoán Trung Quốc (CSRC) để phát hành trái phiếu thứ cấp vĩnh cửu với mệnh giá lên đến 20 tỷ nhân dân tệ cho các nhà đầu tư chuyên nghiệp.
Trái phiếu có kỳ hạn cơ bản là 5 năm, với chu kỳ điều chỉnh lãi suất 5 năm một lần. Vào cuối mỗi chu kỳ 5 năm, Công ty Chứng khoán Huatai có quyền lựa chọn mua lại toàn bộ trái phiếu hoặc gia hạn kỳ hạn thêm 5 năm nữa.
Đối với các tổ chức tài chính như công ty môi giới chứng khoán, trái phiếu thứ cấp vĩnh cửu là một công cụ quan trọng để củng cố nền tảng vốn. Số tiền thu được thường được sử dụng để bổ sung vốn, giúp tăng cường khả năng đáp ứng vốn của công ty và hỗ trợ các mục tiêu hoạt động và chiến lược tổng thể mà không làm giảm vốn chủ sở hữu hiện có.