Huatai Securities Mengumpulkan Dana Sebesar RMB 1,9 Miliar Melalui Penjualan Obligasi Abadi yang Melebihi Target

Huatai Securities (6886.HK) telah menyelesaikan penerbitan obligasi subordinasi abadi senilai RMB 1,9 miliar, dengan tingkat kupon tetap sebesar 1,85% di tengah permintaan investor yang kuat, menurut pengumuman perusahaan.

Detail Penawaran

Penerbitan, yang berakhir pada 21 September 2026, mendapat sambutan yang baik dari pasar. Penawaran tersebut mengalami kelebihan permintaan hingga 4,77 kali, yang menandakan minat yang signifikan dari investor profesional yang menjadi target penjualan.

Tingkat kupon akhir sebesar 1,85% ditetapkan dalam kisaran pemasaran awal 1,3% hingga 2,3%. Rincian penting dari penawaran tersebut meliputi:

• Penerbit: Huatai Securities Co., Ltd.
• Ukuran Penerbitan: RMB 1,9 miliar
• Kupon Akhir: 1,85%
• Rasio Langganan: 4,77 kali

Ad

Struktur dan Konteks Obligasi

Penerbitan ini merupakan tranche kedua dari program utang yang lebih besar. Pada November 2025, Huatai Securities menerima persetujuan dari Komisi Regulasi Sekuritas China (CSRC) untuk menerbitkan obligasi subordinasi abadi hingga RMB 20 miliar kepada investor profesional.

Obligasi tersebut memiliki jangka waktu dasar lima tahun, dengan periode penyesuaian suku bunga selama lima tahun. Pada akhir setiap siklus lima tahun, Huatai Securities memiliki opsi untuk menebus obligasi sepenuhnya atau memperpanjang jangka waktunya untuk periode lima tahun berikutnya.

Bagi lembaga keuangan seperti perusahaan pialang, obligasi subordinasi abadi merupakan instrumen kunci untuk memperkuat basis modal mereka. Hasil penjualan saham biasanya digunakan untuk menambah modal tambahan, yang meningkatkan kecukupan modal perusahaan dan mendukung tujuan operasional dan strategis secara keseluruhan tanpa mengurangi ekuitas pemegang saham yang ada.