บริษัท Huatai Securities ระดมทุนได้ 1.9 พันล้านหยวนจากการขายพันธบัตรถาวรที่ได้รับความสนใจเกินความคาดหมาย

บริษัทหลักทรัพย์ Huatai (6886.HK) ได้เสร็จสิ้นการออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิถาวรจำนวน 1.9 พันล้านหยวน โดยกำหนดอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ 1.85% ท่ามกลางความต้องการที่แข็งแกร่งจากนักลงทุน ตามประกาศของบริษัท

รายละเอียดการเสนอขาย

การออกหุ้นกู้ซึ่งเสร็จสิ้นเมื่อวันที่ 21 กันยายน 2569 ได้รับความสนใจอย่างมากจากตลาด โดยมีผู้สนใจจองซื้อเกินจำนวนที่เสนอขายถึง 4.77 เท่า ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความต้องการอย่างมากจากนักลงทุนมืออาชีพเป้าหมายของการขายครั้งนี้

อัตราดอกเบี้ยสุดท้ายที่ 1.85% อยู่ในช่วงราคาที่เสนอขายเบื้องต้นระหว่าง 1.3% ถึง 2.3% รายละเอียดสำคัญของการเสนอขายประกอบด้วย:

• ผู้ออก: บริษัทหลักทรัพย์หัวไท่ จำกัด
• ขนาดการออก: 1.9 พันล้านหยวน
• อัตราดอกเบี้ยสุดท้าย: 1.85%
• อัตราการจองซื้อ: 4.77 เท่า

Ad

โครงสร้างและบริบทของพันธบัตร

การออกพันธบัตรครั้งนี้เป็นงวดที่สองของโครงการพันธบัตรขนาดใหญ่ ในเดือนพฤศจิกายน 2568 บริษัทหลักทรัพย์หัวไท่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศจีน (CSRC) ให้สามารถออกพันธบัตรด้อยสิทธิถาวรได้สูงสุด 20 พันล้านหยวนแก่นักลงทุนมืออาชีพ

พันธบัตรมีอายุพื้นฐานห้าปี โดยมีระยะเวลาการปรับอัตราดอกเบี้ยทุกห้าปี เมื่อสิ้นสุดรอบห้าปี บริษัทหลักทรัพย์หัวไท่มีสิทธิ์ที่จะไถ่ถอนพันธบัตรทั้งหมดหรือขยายอายุออกไปอีกห้าปี

สำหรับสถาบันการเงิน เช่น บริษัทหลักทรัพย์ พันธบัตรด้อยสิทธิถาวรเป็นเครื่องมือสำคัญในการเสริมสร้างฐานทุนของพวกเขา โดยทั่วไปแล้ว เงินทุนที่ได้จะถูกนำไปใช้เพื่อเสริมทุนเพิ่มเติม ซึ่งจะช่วยเสริมความแข็งแกร่งด้านเงินทุนของบริษัท และสนับสนุนเป้าหมายด้านการดำเนินงานและกลยุทธ์โดยรวม โดยไม่ทำให้สัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิมลดลง