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华泰证券超额认购永续债券，募集资金19亿元人民币

Sep 21, 2026By Marcus Chen, Markets & Equities Correspondent1 min read

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这家中国券商为永续次级债券争取到了 1.85% 的票面利率，该债券受到专业投资者的强劲追捧，认购倍数达到 4.77 倍。

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华泰证券（6886.HK）发布公告称，已完成19亿元人民币永续次级债券的发行，在强劲的投资者需求下，最终确定票面利率为1.85%。

此次债券发行于2026年9月21日结束，市场反响热烈。认购倍数高达4.77倍，表明目标专业投资者对该债券表现出浓厚的兴趣。

最终票面利率为1.85%，与最初1.3%至2.3%的发行区间一致。本次发行的关键信息包括：

本次发行是更大规模债务融资计划的第二期。2025年11月，华泰证券获得中国证监会批准，向专业投资者发行至多人民币200亿元的永续次级债券。

该债券的基本期限为五年，利率每五年重置一次。在每个五年周期结束时，华泰证券可以选择全额赎回债券或将其期限延长五年。

对于证券公司等金融机构而言，永续次级债券是增强其资本基础的重要工具。所得款项通常用于补充补充资本，从而提高公司的资本充足率，并支持其整体运营和战略目标，而不会稀释现有股东权益。