नीधम ट्रैकर: मैच्योर नोड सेमीकंडक्टर में मजबूती के संकेत, मेमोरी कीमतों में उछाल

वित्तीय सेवा फर्म नीधम ने अपने नवीनतम सेमीकैप ट्रैकर में सेमीकंडक्टर क्षेत्र में, विशेष रूप से मैच्योर नोड में, मजबूत गति के संकेत दिए हैं। रिपोर्ट में मेमोरी की बढ़ती कीमतों और प्रमुख एशियाई बाजारों में सेमीकंडक्टर उपकरणों के आयात में वृद्धि को इस सकारात्मक रुझान का मुख्य कारण बताया गया है।

वैश्विक बिक्री और उत्पादन में वृद्धि

नीधम की रिपोर्ट, जिसमें जून तक के वैश्विक सेमीकंडक्टर बिक्री के आंकड़े शामिल हैं, महीने-दर-महीने बिक्री में तेजी को दर्शाती है। रिपोर्ट के अनुसार, 12-महीने का मूविंग एवरेज 7.49% पर पहुंच गया, जो 1984 के बाद का उच्चतम मासिक आंकड़ा है। फर्म ने नोट किया कि वर्तमान तेजी का दौर, 1984 के ऐतिहासिक चक्र की तरह, मेमोरी चिप्स द्वारा संचालित हो रहा है।

उत्पादन के मोर्चे पर, 2026 की दूसरी तिमाही में सिलिकॉन MSI में साल-दर-साल 7% और तिमाही-दर-तिमाही 9% की वृद्धि हुई। सभी प्रमुख फाउंड्री ने तिमाही-दर-तिमाही वेफर शिपमेंट में वृद्धि दर्ज की है। नीधम का अनुमान है कि यदि मौजूदा रुझान जारी रहता है, तो सिलिकॉन MSI 2026 की दूसरी छमाही में 2022 की तीसरी तिमाही के अपने चरम स्तर को पार कर सकता है।

मेमोरी और उपकरण बाजार की स्थिति

मेमोरी बाजार में एक महत्वपूर्ण विकास देखा गया है, जहां अगस्त में DDR5 DRAM की स्पॉट कीमतें लगभग दैनिक रूप से नए सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गईं। इसके साथ ही, महीने की शुरुआत से NAND स्पॉट कीमतों में भी वापसी हुई है। नीधम का मानना है कि NAND कीमतों में सुधार Lam Research (NASDAQ:LRCX) के हालिया बेहतर प्रदर्शन का एक कारण हो सकता है।

Ad

कोरिया, ताइवान और चीन में तीन महीने के मूविंग एवरेज पर आधारित वेफर फैब्रिकेशन उपकरण (WFE) का कुल आयात जुलाई में जून की तुलना में 5% बढ़ा। विशेष रूप से, चीन का आयात महीने-दर-महीने 14% बढ़ा, जबकि ताइवान में 1% की वृद्धि हुई और कोरिया में 1% की गिरावट आई। साल-दर-साल आधार पर, इन तीन क्षेत्रों में कुल WFE आयात 2025 की तुलना में 14% अधिक है।

विश्लेषक का दृष्टिकोण

इन रुझानों के आधार पर, नीधम ने मुख्यधारा के सेमीकंडक्टर्स के लिए आपूर्ति में सख्ती का हवाला देते हुए कई कंपनियों पर अपनी 'बाय' रेटिंग बनाए रखी है। इनमें शामिल हैं:

• Cohu (NASDAQ:COHU)
• Kulicke and Soffa (NASDAQ:KLIC)
• BE Semiconductor Industries (NASDAQ:BESI)
• Applied Materials (NASDAQ:AMAT)

फर्म ने Axcelis Technologies (NASDAQ:ACLS) पर 'होल्ड' रेटिंग बरकरार रखी है। रिपोर्ट में यह भी उल्लेख किया गया है कि अब ट्रैकर में TSMC के पूंजीगत व्यय (CapEx) डेटा को भी शामिल किया गया है।