Brady發行8億美元債券 為收購漢威聯合業務部門籌資

根據彭博社引述知情人士報導，標籤與標識製造商Brady Corp. (NYSE: BRC) 已成功出售價值8億美元的私募債券，為其收購漢威聯合（Honeywell International Inc.）旗下業務部門的交易籌集資金。

發債細節

此次發行透過私募配售市場進行，由滿地可銀行資本市場（BMO Capital Markets）安排。債券獲得了非公開的投資等級評級。

• 債券分為三種不同期限，介於5至10年之間。
• 最大的一筆為3億美元的七年期票據，其定價比同天期美國公債殖利率高出1.25個百分點。

這筆資金將用於支持Brady在今年四月宣布的交易，即以14億美元收購漢威聯合的生產力解決方案與服務（PSS）業務。

收購案背景與融資策略

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漢威聯合的PSS業務主要為物流市場提供行動電腦、條碼掃描器和列印解決方案，根據資料，其在2025年的營收約為11億美元。對Brady而言，此次收購是一項重大擴張。

在融資策略上，BMO先前曾考慮在公開的投資等級債券市場或私募市場為此交易籌集8億美元資金，最終選擇了後者。除了本次發債，BMO也已向其他華爾街銀行銀團分銷了一筆10億美元的定期貸款，作為整體收購融資方案的一部分。

市場反應

這項成功的融資行動顯示了投資者對Brady此次收購策略的信心。消息傳出後，Brady在紐約證券交易所的股價上漲了2%，反映出市場的正面看法。