Brady huy động 800 triệu USD trái phiếu để thâu tóm mảng kinh doanh của Honeywell

Công ty Brady (NYSE: BRC) đã bán thành công 800 triệu USD nợ tư nhân để tài trợ cho thương vụ mua lại mảng kinh doanh giải pháp và dịch vụ năng suất (PSS) từ Honeywell International Inc., theo tin từ Bloomberg dẫn lời các nguồn thạo tin.

Chi tiết đợt phát hành

Đợt chào bán trái phiếu được thực hiện theo hình thức phát hành riêng lẻ, do BMO Capital Markets thu xếp và đã nhận được xếp hạng tín nhiệm cấp độ đầu tư tư nhân. Động thái này diễn ra sau khi ngân hàng cân nhắc giữa việc bán khối nợ này ra thị trường trái phiếu cấp độ đầu tư hoặc thị trường phát hành riêng lẻ.

Các chi tiết chính của đợt phát hành bao gồm:

• Tổng giá trị: 800 triệu USD
• Cấu trúc: Ba lô trái phiếu với các kỳ hạn khác nhau, từ 5 đến 10 năm.
• Lô lớn nhất: Trái phiếu kỳ hạn 7 năm trị giá 300 triệu USD, có lãi suất cao hơn 1,25 điểm phần trăm so với lợi suất trái phiếu Kho bạc Hoa Kỳ tương đương.

Bối cảnh thương vụ

Ad

Số tiền thu được sẽ được sử dụng để tài trợ cho thương vụ Brady mua lại mảng PSS của Honeywell với giá 1,4 tỷ USD, một thỏa thuận đã được công bố vào tháng 4. PSS chuyên cung cấp máy tính di động, máy quét mã vạch và các giải pháp in ấn cho thị trường logistics, đạt doanh thu khoảng 1,1 tỷ USD vào năm 2025.

Ngoài đợt phát hành trái phiếu này, BMO cũng đã đứng ra hợp vốn một khoản vay có kỳ hạn trị giá 1 tỷ USD cho các nhà cho vay khác ở Phố Wall để hỗ trợ thương vụ. Việc sử dụng nợ tư nhân cho thấy một chiến lược tài chính linh hoạt để hoàn tất việc mua lại.

Phản ứng của nhà đầu tư

Thị trường đã có phản ứng tích cực với tin tức này. Cổ phiếu của Brady (BRC) đã ghi nhận mức tăng 2% sau khi thông tin về đợt huy động vốn được công bố, cho thấy sự tin tưởng của nhà đầu tư vào chiến lược mở rộng của công ty.