Story
Brady Terbitkan Bon $800 Juta Untuk Biayai Pengambilalihan Unit Honeywell
Summary
Brady Corp. telah menjual bon penempatan persendirian bernilai $800 juta bagi membiayai sebahagian daripada pembelian perniagaan penyelesaian produktiviti Honeywell International yang bernilai $1.4 bilion.
Brady Corp. (NYSE:BRC) telah berjaya menjual hutang swasta bernilai $800 juta untuk menyokong pembiayaannya bagi pengambilalihan perniagaan penyelesaian dan perkhidmatan produktiviti (PSS) milik Honeywell International Inc.
Langkah ini merupakan komponen penting dalam strategi pembiayaan syarikat untuk pemerolehan berskala besar tersebut, memberikan kepastian modal untuk memuktamadkan urus niaga.
Butiran Terbitan Bon
Menurut laporan Bloomberg yang memetik sumber yang arif tentang perkara itu, tawaran bon tersebut dibuat melalui penempatan persendirian kepada pelabur. Terbitan ini dipecahkan kepada tiga siri dengan tempoh matang yang berbeza, antara 5 hingga 10 tahun.
- Tranche Terbesar: Nota tujuh tahun bernilai $300 juta.
- Penetapan Harga: Diletakkan pada 1.25 mata peratusan melebihi kadar hasil Perbendaharaan AS yang setara.
- Pengurus Jualan: Urus niaga ini diuruskan oleh BMO Capital Markets.
- Penarafan: Bon ini menerima penarafan gred pelaburan swasta.
Sebelum ini, bank tersebut dilaporkan sedang mempertimbangkan sama ada untuk menjual bahagian hutang ini dalam pasaran bon gred pelaburan awam atau pasaran penempatan persendirian.
AdLatar Belakang Pengambilalihan
Dana yang diperoleh daripada jualan bon ini akan digunakan untuk membiayai pembelian perniagaan PSS Honeywell, yang telah dipersetujui oleh Brady pada bulan April dengan nilai $1.4 bilion. Selain terbitan bon ini, BMO juga telah mensindiketkan pinjaman berjangka bernilai $1 bilion kepada pemberi pinjaman Wall Street yang lain.
Perniagaan PSS Honeywell menyediakan penyelesaian seperti komputer mudah alih, pengimbas kod bar, dan penyelesaian pencetakan untuk pasaran logistik. Unit ini dilaporkan menjana pendapatan sekitar $1.1 bilion pada tahun 2025.
Impak Pasaran
Berikutan berita mengenai kejayaan pembiayaan ini, saham Brady (BRC) dilaporkan meningkat sebanyak 2%. Reaksi positif pasaran ini menunjukkan keyakinan pelabur terhadap keupayaan syarikat untuk membiayai dan menyempurnakan pengambilalihan strategik ini, yang dijangka akan mengembangkan portfolio produk dan capaian pasarannya.