布雷迪公司为收购霍尼韦尔业务部门成功发行8亿美元债券

据彭博社援引知情人士消息报道，标识和标签制造商布雷迪公司（Brady Corp., NYSE: BRC）已成功通过私募方式发行了8亿美元的债券，为收购霍尼韦尔国际公司（Honeywell International Inc.）旗下业务部门的重大交易提供资金支持。

融资详情

此次债券发行由蒙特利尔银行资本市场（BMO Capital Markets）安排，并获得了私募投资级评级。这笔资金的成功募集为布雷迪的收购计划提供了关键的财务保障。

根据披露的信息，本次私募配售的债券分为三个不同批次：

• 发行期限：期限从5年到10年不等。
• 最大批次：金额最大的一笔为3亿美元的7年期票据。
• 发行定价：其定价较同期美国国债收益率高出1.25个百分点（即125个基点）。

收购背景

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今年4月，布雷迪公司同意以14亿美元的总价收购霍尼韦尔的生产力解决方案与服务（PSS）业务。该业务部门主要为物流市场提供移动计算机、条形码扫描器和打印解决方案，在2025年的营收约为11亿美元。

为支持此次收购，蒙特利尔银行此前已在考虑通过投资级债券市场或私募市场为该交易融资8亿美元。此外，该行还向其他华尔街贷款机构银团分销了一笔10亿美元的定期贷款。

市场影响

此次成功发行债券，为这笔大规模收购的融资结构提供了确定性，消除了市场对融资风险的担忧。消息传出后，布雷迪公司股价上涨了2%，显示出投资者对该交易融资方案落地的积极反应。对于投资者而言，这表明公司有能力以合理的成本获得支持其战略扩张所需的资金。