Story
เบรดี้ ระดมทุน 800 ล้านดอลลาร์ผ่านหุ้นกู้ เพื่อใช้ซื้อธุรกิจของฮันนี่เวลล์
Summary
เบรดี้ คอร์ป (Brady Corp.) ขายหุ้นกู้ชนิดเสนอขายในวงจำกัดมูลค่า 800 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพื่อเป็นเงินทุนในการเข้าซื้อธุรกิจโซลูชันและบริการด้านประสิทธิภาพของฮันนี่เวลล์ มูลค่า 1.4 พันล้านดอลลาร์
เบรดี้ คอร์ป (Brady Corp.) ผู้ผลิตป้ายและฉลาก ได้ทำการระดมทุนจำนวน 800 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ผ่านการขายตราสารหนี้ภาคเอกชน เพื่อสนับสนุนการเข้าซื้อกิจการหน่วยธุรกิจโซลูชันและบริการด้านประสิทธิภาพ (Productivity Solutions and Services - PSS) ของบริษัท ฮันนี่เวลล์ อินเตอร์เนชั่นแนล อิงค์ (Honeywell International Inc.)
รายละเอียดการเสนอขาย
สำนักข่าวบลูมเบิร์กรายงานโดยอ้างอิงแหล่งข่าวว่า การระดมทุนครั้งนี้เป็นการเสนอขายหุ้นกู้ในวงจำกัด (Private Placement) ซึ่งประกอบด้วยหุ้นกู้ 3 รุ่น ที่มีอายุไถ่ถอนแตกต่างกันระหว่าง 5 ถึง 10 ปี
หุ้นกู้รุ่นใหญ่ที่สุดมีมูลค่า 300 ล้านดอลลาร์สหรัฐ อายุ 7 ปี ถูกกำหนดราคาเสนอขายที่อัตราผลตอบแทนสูงกว่าอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐที่มีอายุเทียบเท่ากันอยู่ 1.25 เปอร์เซ็นต์ (125 basis points) การทำธุรกรรมครั้งนี้มี บีเอ็มโอ แคปปิตอล มาร์เก็ตส์ (BMO Capital Markets) เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่าย และได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับลงทุน (Investment-Grade) แบบส่วนบุคคล
เบื้องหลังข้อตกลง
Adก่อนหน้านี้ในเดือนเมษายน เบรดี้ได้ตกลงที่จะเข้าซื้อธุรกิจ PSS ของฮันนี่เวลล์ด้วยมูลค่า 1.4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ธุรกิจดังกล่าวเป็นผู้ให้บริการคอมพิวเตอร์พกพา เครื่องสแกนบาร์โค้ด และโซลูชันการพิมพ์สำหรับตลาดโลจิสติกส์ โดยมีรายได้ประมาณ 1.1 พันล้านดอลลาร์ในปี 2025
นอกจากการออกหุ้นกู้แล้ว BMO ยังได้จัดหาสินเชื่อระยะยาว (Term Loan) มูลค่า 1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐร่วมกับสถาบันการเงินอื่นบนวอลล์สตรีทเพื่อสนับสนุนข้อตกลงนี้ การระดมทุนผ่านหุ้นกู้ภาคเอกชนครั้งนี้เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ธนาคารพิจารณาควบคู่ไปกับการเสนอขายในตลาดตราสารหนี้ระดับลงทุนทั่วไป
การตอบสนองของตลาด
ภายหลังข่าวการระดมทุนดังกล่าว ราคาหุ้นของเบรดี้ (NYSE: BRC) ปรับตัวสูงขึ้น 2% ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่อการเข้าซื้อกิจการและการจัดหาเงินทุนของบริษัท
Read next
More on หุ้น
Morgan Stanley เตือนถึงภาวะตลาดที่แคบลง และคาดการณ์ว่าดัชนี S&P 500 อาจปรับตัวลง
นักกลยุทธ์จาก Morgan Stanley เชื่อว่าช่องว่างระหว่างผลการดำเนินงานของดัชนี S&P 500 กับการมีส่วนร่วมของตลาดหุ้นที่อ่อนแอจะต้องลดลง ซึ่งอาจส่งผลให้ดัชนีลดลงหากความผันผวนของตลาดพันธบัตรยังคงดำเนินต่อไป
Apple และ Amazon เตรียมเผชิญคดีฟ้องร้องแบบกลุ่มในสหราชอาณาจักร เกี่ยวกับข้อตกลงการขายในปี 2018
ศาลในสหราชอาณาจักรได้อนุมัติการฟ้องร้องแบบกลุ่มของผู้บริโภคต่อบริษัท Apple และ Amazon โดยกล่าวหาว่าข้อตกลงในปี 2018 ทำให้ราคาสินค้าของทั้งสองบริษัทในตลาด Amazon ในสหราชอาณาจักรสูงเกินจริงอย่างผิดกฎหมาย การฟ้องร้องครั้งนี้เรียกร้องค่าเสียหายสูงถึง 306 ล้านปอนด์สำหรับผู้บริโภคนับล้านคน
Draganfly ได้รับเงินลงทุน 10 ล้านดอลลาร์สหรัฐ จากบริษัทที่เชื่อมโยงกับทรัมป์ จูเนียร์ และผู้จัดการสินทรัพย์ของสหรัฐฯ
บริษัท Draganfly ผู้ผลิตโดรนสัญชาติแคนาดา จะได้รับเงินลงทุน 10 ล้านดอลลาร์สหรัฐจาก Unusual Machines ซึ่งมีโดนัลด์ ทรัมป์ จูเนียร์ เป็นที่ปรึกษา และจากผู้จัดการสินทรัพย์ชาวอเมริกันที่ไม่เปิดเผยชื่อ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเชิงกลยุทธ์ การลงทุนครั้งนี้เกิดขึ้นท่ามกลางความสนใจในภาคเทคโนโลยีด้านการป้องกันประเทศที่ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง
Jefferies ปรับลดอันดับ Roblox เป็น Underperform โดยให้เหตุผลว่าการพุ่งขึ้นของราคาหุ้นนั้นมองโลกในแง่ดีเกินไป
บริษัทจัดการลงทุนยังคงเป้าหมายราคาหุ้นไว้ที่ 38 ดอลลาร์ โดยให้เหตุผลว่าการที่ราคาหุ้นพุ่งขึ้น 30% ในช่วงที่ผ่านมา สะท้อนให้เห็นถึงความคาดหวังที่ไม่สมจริงเกี่ยวกับการเติบโตของยอดจองท่ามกลางต้นทุนการลงทุนที่เพิ่มสูงขึ้น