CVC旗下Bamboo Insurance启动美国IPO，目标估值达31.3亿美元

根据周一披露的一份文件，由欧洲私募股权公司CVC支持的保险服务商Bamboo Insurance Services正寻求通过其美国首次公开募股（IPO）实现高达31.3亿美元的估值。

发行详情

文件显示，该公司的现有股东计划以每股18至20美元的价格，发售3500万股股票，旨在筹集高达7亿美元的资金。此次发行将不会为公司本身筹集任何新资本。

Bamboo计划在纽约证券交易所上市，股票代码为“BMB”。此次发行的承销商团队包括摩根大通、摩根士丹利、德意志银行证券、Evercore ISI和富国银行证券等。

公司背景与增长动力

Bamboo Insurance成立于2018年，总部位于犹他州米德维尔，由行业资深人士John Chu领导。该公司专注于住宅房地产市场，提供房主保险及相关产品。

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其运营模式为总管理承保商（MGU），即代表最终承担索赔风险的保险公司承保和分销保单。公司的增长在一定程度上得益于加州保险市场的混乱局面。由于频发的野火导致多家大型保险公司缩减业务，Bamboo得以抓住机遇，截至去年已占据该州约4%的房主保险市场份额。

去年，前主要股东White Mountains Insurance将多数股权出售给欧洲私募股权公司CVC，当时对该公司的估值为17.5亿美元。此次IPO的目标估值较一年前大幅提升。

市场环境分析

路透社指出，尽管有大量公司排队等待上市，但由于油价上涨和通胀引发的市场波动，秋季IPO市场的开局比去年同期要慢。投资者的态度趋于谨慎。

然而，在保险行业内部，IPO的储备项目依然强劲。尽管面临行业定价放缓和投资者环境更具选择性的挑战，但仍有公司推进上市计划。例如，总部位于佛罗里达州的Orion180 Insurance上周启动了路演，寻求筹集最多3.4亿美元资金。