Bamboo Insurance được CVC hậu thuẫn, nhắm định giá 3,13 tỷ USD trong đợt IPO tại Mỹ

Công ty Bamboo Insurance Services, được quỹ đầu tư tư nhân CVC hậu thuẫn, đang đặt mục tiêu định giá lên tới 3,13 tỷ USD trong đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) tại Mỹ. Theo hồ sơ công bố hôm thứ Hai, các cổ đông hiện hữu của công ty dự kiến huy động tới 700 triệu USD.

Chi tiết đợt chào bán

Trong đợt IPO này, các cổ đông của Bamboo Insurance sẽ chào bán 35 triệu cổ phiếu với mức giá dự kiến từ 18 USD đến 20 USD mỗi cổ phiếu. Công ty dự định niêm yết trên Sàn Giao dịch Chứng khoán New York (NYSE) với mã chứng khoán là "BMB".

Đợt phát hành được bảo lãnh bởi một nhóm các ngân hàng đầu tư hàng đầu, bao gồm:

• J.P. Morgan
• Morgan Stanley
• Deutsche Bank Securities
• Evercore ISI
• Wells Fargo Securities

Bối cảnh thị trường và chiến lược kinh doanh

Ad

Động thái IPO của Bamboo diễn ra trong bối cảnh thị trường IPO nói chung tại Mỹ có phần chậm lại so với năm trước. Sự biến động do giá dầu tăng và lạm phát đã ảnh hưởng đến hoạt động huy động vốn. Tuy nhiên, lĩnh vực bảo hiểm vẫn cho thấy một triển vọng mạnh mẽ với nhiều công ty đang chuẩn bị lên sàn.

Được thành lập vào năm 2018, Bamboo tập trung vào thị trường bảo hiểm bất động sản nhà ở. Công ty hoạt động theo mô hình đại lý tổng quản lý (MGU), nghĩa là họ thực hiện bảo lãnh và phân phối hợp đồng bảo hiểm thay mặt cho các hãng bảo hiểm là bên chịu rủi ro yêu cầu bồi thường cuối cùng.

Động lực tăng trưởng

Sự tăng trưởng của Bamboo được thúc đẩy một phần bởi những biến động trên thị trường bảo hiểm California. Khi các vụ cháy rừng tái diễn khiến nhiều công ty bảo hiểm lớn phải thu hẹp hoạt động, Bamboo đã nắm bắt cơ hội và chiếm được khoảng 4% thị phần bảo hiểm nhà ở tại bang này vào năm ngoái.

Năm ngoái, công ty cổ phần tư nhân châu Âu CVC đã mua lại phần lớn cổ phần của Bamboo từ White Mountains Insurance. Thương vụ này đã định giá công ty ở mức 1,75 tỷ USD, cho thấy mục tiêu định giá IPO hiện tại là một bước nhảy vọt đáng kể.