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CVC旗下Bamboo保險申請美國IPO 估值目標上看31.3億美元
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由歐洲私募股權公司CVC支持的保險科技公司Bamboo Insurance週一提交文件，計畫透過美國首次公開募股籌集至多7億美元，目標估值最高達31.3億美元。
由歐洲私募股權公司CVC Capital Partners支持的保險服務公司Bamboo Insurance，於週一提交的公開文件中揭露其美國首次公開募股（IPO）計畫，目標估值最高可達31.3億美元。
根據文件，該公司的現有股東計畫出售3,500萬股股票，預計發行價格區間為每股18至20美元，預計籌集資金最多可達7億美元。該公司計畫在紐約證券交易所（NYSE）上市，股票代碼為「BMB」。
IPO細節與市場背景
儘管大量公司仍在排隊等待上市，但由於油價上漲和通膨引發的市場波動，今年秋季的IPO市場活動相較去年同期有所放緩。然而，在保險業內，即使面臨行業定價趨軟和投資者更為挑剔的環境，IPO的儲備項目依然強勁。另一家保險公司Orion180 Insurance上週也已啟動路演，尋求募集最多3.4億美元資金。
Bamboo此次IPO的主要承銷商包括摩根大通（J.P. Morgan）、摩根士丹利（Morgan Stanley）、德意志銀行證券（Deutsche Bank Securities）、Evercore ISI和富國銀行證券（Wells Fargo Securities）等。
公司業務與成長動能
AdBamboo Insurance成立於2018年，專注於住宅產險市場，提供屋主保險及相關產品。其營運模式為「管理總承銷商」（Managing General Underwriter, MGU），代表最終承擔理賠風險的保險公司進行保單的核保與銷售。
該公司的成長動力部分來自於加州保險市場的結構性變化。由於頻繁的野火災害，多家大型保險公司縮減了在該州的業務，這為Bamboo等新進者創造了機會。截至去年，Bamboo已成功佔據加州屋主保險市場約4%的份額。
股權結構演變
在此次IPO之前，Bamboo的股權結構已發生重大變化。原主要股東White Mountains Insurance去年將其持有的多數股權出售給歐洲私募股權巨頭CVC，當時對該公司的估值為17.5億美元。此次IPO尋求的估值，顯示其價值在過去一年有顯著提升。