Bamboo Insurance Milik CVC Sasarkan Penilaian AS$3.13 Bilion dalam IPO di AS

Bamboo Insurance Services, sebuah syarikat insurans yang disokong oleh firma ekuiti persendirian Eropah CVC, menyasarkan penilaian sehingga AS$3.13 bilion dalam tawaran awam permulaan (IPO) di Amerika Syarikat, menurut satu pemfailan syarikat pada hari Isnin.

Syarikat yang berpangkalan di Midvale, Utah itu merancang untuk disenaraikan di Bursa Saham New York di bawah simbol "BMB".

Butiran Tawaran

Menurut pemfailan tersebut, pemegang saham sedia ada syarikat itu berhasrat untuk mengumpul sehingga AS$700 juta. Ini akan dicapai melalui tawaran sebanyak 35 juta saham pada julat harga antara AS$18 hingga AS$20 sesaham.

Penaja jamin bagi tawaran ini termasuk firma-firma kewangan terkemuka seperti J.P. Morgan, Morgan Stanley, Deutsche Bank Securities, Evercore ISI dan Wells Fargo Securities.

Latar Belakang dan Pertumbuhan Syarikat

Ad

Ditubuhkan pada tahun 2018, Bamboo Insurance memberi tumpuan kepada pasaran hartanah kediaman, menyediakan insurans pemilik rumah dan produk berkaitan. Syarikat ini beroperasi sebagai pengunderait am pengurusan (MGU), yang bermaksud ia mengunderait dan mengedarkan polisi bagi pihak syarikat insurans lain yang menanggung risiko tuntutan.

Pertumbuhan Bamboo sebahagiannya didorong oleh gangguan dalam pasaran insurans California. Beberapa syarikat insurans besar telah mengurangkan operasi mereka di negeri itu berikutan kebakaran hutan yang berulang, sekali gus membolehkan Bamboo menguasai kira-kira 4% daripada pasaran insurans pemilik rumah di California pada tahun lepas.

Konteks Pasaran dan Penilaian

Langkah IPO ini diambil ketika pasaran IPO secara amnya bergerak lebih perlahan berbanding tahun sebelumnya, disebabkan oleh ketidaktentuan pasaran yang berpunca daripada kenaikan harga minyak dan inflasi. Walau bagaimanapun, minat terhadap syarikat dalam sektor insurans kekal kukuh.

Penilaian yang disasarkan ini menunjukkan peningkatan ketara daripada nilai syarikat sebelum ini. Pada tahun lalu, firma ekuiti persendirian CVC telah membeli kepentingan majoriti dalam Bamboo daripada White Mountains Insurance dalam satu urus niaga yang meletakkan nilai syarikat pada AS$1.75 bilion.