Bamboo Insurance ซึ่ง CVC หนุนหลัง ตั้งเป้ามูลค่ากิจการ 3.13 พันล้านดอลลาร์ในการ IPO ที่สหรัฐฯ

Bamboo Insurance Services บริษัทประกันภัยที่ได้รับการสนับสนุนจาก CVC บริษัทไพรเวทอิควิตี้ชั้นนำของยุโรป ตั้งเป้ามูลค่ากิจการสูงสุดที่ 3.13 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ในการเสนอขายหุ้นแก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) ในสหรัฐอเมริกา ตามเอกสารที่ยื่นต่อหน่วยงานกำกับดูแลเมื่อวันจันทร์

รายละเอียดการเสนอขายหุ้น

บริษัทซึ่งมีสำนักงานใหญ่ในเมืองมิดเวลล์ รัฐยูทาห์ ระบุว่าผู้ถือหุ้นเดิมจะเสนอขายหุ้นจำนวน 35 ล้านหุ้น ในช่วงราคาที่คาดการณ์ไว้ระหว่าง 18 ถึง 20 ดอลลาร์ต่อหุ้น โดยตั้งเป้าระดมทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นที่นำหุ้นมาขายเป็นมูลค่าสูงสุด 700 ล้านดอลลาร์

Bamboo Insurance มีแผนจะนำหุ้นเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก (New York Stock Exchange) ภายใต้สัญลักษณ์ "BMB" โดยมี J.P. Morgan, Morgan Stanley, Deutsche Bank Securities, Evercore ISI และ Wells Fargo Securities เป็นหนึ่งในผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้น

ภาพรวมธุรกิจและปัจจัยการเติบโต

Bamboo ก่อตั้งขึ้นในปี 2018 โดยมุ่งเน้นตลาดประกันภัยสำหรับที่อยู่อาศัย เช่น ประกันบ้านและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง บริษัทดำเนินธุรกิจในรูปแบบผู้จัดการการรับประกันภัย (Managing General Underwriter - MGU) ซึ่งหมายถึงการพิจารณารับประกันและจัดจำหน่ายกรมธรรม์ในนามของบริษัทประกันภัยที่เป็นผู้รับความเสี่ยงภัยในท้ายที่สุด

Ad

การเติบโตของบริษัทส่วนหนึ่งได้รับแรงหนุนจากความเปลี่ยนแปลงในตลาดประกันภัยของรัฐแคลิฟอร์เนีย ซึ่งเหตุการณ์ไฟป่าที่เกิดขึ้นซ้ำๆ ทำให้บริษัทประกันรายใหญ่หลายแห่งลดการดำเนินงานลง เปิดโอกาสให้ Bamboo สามารถเข้ามาครองส่วนแบ่งตลาดประกันบ้านในรัฐได้ประมาณ 4% ณ ปีที่แล้ว

บริบทของตลาด IPO

แม้ว่าจะมีบริษัทจำนวนมากเตรียมพร้อมที่จะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ แต่ฤดูกาล IPO ในช่วงฤดูใบไม้ร่วงนี้เริ่มต้นได้ช้ากว่าปีก่อนหน้า เนื่องจากความผันผวนของตลาดจากราคาน้ำมันที่สูงขึ้นและภาวะเงินเฟ้อได้ส่งผลกระทบต่อกิจกรรมการซื้อขาย อย่างไรก็ตาม แนวโน้มการ IPO ในกลุ่มอุตสาหกรรมประกันภัยยังคงแข็งแกร่ง

การประเมินมูลค่าครั้งนี้ถือเป็นการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ หลังจากที่ CVC ได้เข้าซื้อหุ้นส่วนใหญ่จาก White Mountains Insurance ในปีที่แล้ว ซึ่งในขณะนั้นมีการประเมินมูลค่าบริษัทไว้ที่ 1.75 พันล้านดอลลาร์