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保险公司 Orion180 宣布 IPO 定价为每股 12 美元
Summary
总部位于佛罗里达的住宅保险提供商 Orion180 已将其首次公开募股定价为每股 12.00 美元，股票预计将于 9 月 18 日在纳斯达克开始交易。
根据一份公司新闻稿，总部位于佛罗里达州的住宅和洪水保险提供商 Orion180 Insurance Group Inc. 已将其首次公开募股 (IPO) 定价为每股 12.00 美元，计划发行 2000 万股 A 类普通股。
这些股票预计将于 2026 年 9 月 18 日在纳斯达克全球精选市场开始交易，股票代码为 OIG。此次发行预计将在 2026 年 9 月 21 日完成，但需满足惯例交割条件。
发行细节
此次 IPO 的基本发行规模为 2000 万股，按每股 12 美元计算，预计将筹集 2.4 亿美元的总收益。Orion180 还授予承销商为期 30 天的超额配售权，允许其以发行价额外购买最多 300 万股 A 类普通股。
如果超额配售权被完全行使，此次发行的总规模可能达到 2300 万股，总收益将增至 2.76 亿美元（未扣除承销折扣和佣金）。
公司背景与市场定位
AdOrion180 成立于 2018 年，总部位于佛罗里达州墨尔本。该公司自称按直接承保保费计算，是美国第二大剩余和盈余保险 (excess and surplus lines) 领域的住宅保险提供商。这种类型的保险通常覆盖标准保险公司不愿承保的较高风险。
截至 2026 年 6 月 30 日，Orion180 的业务已遍及 14 个州，并通过一个由超过 14,000 名活跃独立代理人组成的网络分销其产品。此举使其能够在传统保险市场之外的细分领域开展业务。
承销团队
此次发行的承销商阵容强大，显示出机构投资者的兴趣。加拿大皇家银行资本市场 (RBC Capital Markets)、瑞银投资银行 (UBS Investment Bank) 和 Raymond James 担任此次发行的主要联合账簿管理人。
高盛 (Goldman Sachs & Co. LLC)、德意志银行证券 (Deutsche Bank Securities)、Citizens Capital Markets 和 Texas Capital Securities 也在此次发行中担任账簿管理人。