Story
Citadel của Ken Griffin 'giải cứu' quỹ phòng hộ AI gặp khó khăn, tái khẳng định vai trò trong khủng hoảng
Tỷ phú Ken Griffin và quỹ phòng hộ Citadel của ông một lần nữa đóng vai trò là nhà đầu tư giải cứu trên Phố Wall, khi can thiệp để mua lại một phần danh mục của quỹ Situational Awareness. Quỹ phòng hộ có trụ sở tại California này đã sụp đổ sau các khoản đặt cược thua lỗ vào cổ phiếu ngành trí tuệ nhân tạo (AI).
Diễn biến thương vụ
Sau một đợt bán tháo của nhóm cổ phiếu AI, danh mục đầu tư của Situational Awareness đã mất 67% giá trị chỉ trong tháng 7, buộc quỹ này phải thanh lý phần lớn danh mục cổ phiếu đại chúng trị giá 16 tỷ USD. Theo các nguồn tin của Reuters, ông Griffin đã nhanh chóng tập hợp các lãnh đạo cấp cao để phân tích tình hình.
Đến sáng thứ Tư, các giám đốc điều hành của Citadel đã liên hệ với Situational Awareness, và ông Griffin đã trực tiếp nói chuyện với nhà sáng lập trẻ tuổi của quỹ, Leopold Aschenbrenner. Sau một đêm làm việc để phân tích các vị thế giao dịch, Citadel đã mua lại một phần danh mục của quỹ này vào thứ Năm. Trong một lá thư gửi các nhà đầu tư mà Reuters có được, Aschenbrenner đã viết: "Chúng tôi đã làm các vị thất vọng."
"Sổ tay" quen thuộc của Griffin
Đối với Ken Griffin, người hiện đang quản lý khối tài sản trị giá 71 tỷ USD, đây là một chiến lược đã được mài giũa qua nhiều thập kỷ. Ông có thói quen xác định các cơ hội khi các quỹ đối thủ đối mặt với thua lỗ thảm khốc.
Trong một lá thư gửi nhà đầu tư năm 2023, Griffin viết: "Trong giai đoạn thị trường căng thẳng, khả năng phán đoán tập thể của chúng tôi cho phép chúng tôi tận dụng các cơ hội thị trường khi những người khác, vốn phụ thuộc vào các phương pháp cắt lỗ đơn giản, không thể làm được."
AdLịch sử đã ghi nhận nhiều thương vụ tương tự của Citadel:
- Năm 2021: Cùng với Point72, Citadel đã rót 2,75 tỷ USD vào quỹ Melvin Capital khi quỹ này gặp khó khăn vì đặt cược chống lại cổ phiếu GameStop.
- Năm 2007: Citadel tiếp quản một phần danh mục của quỹ Sowood Capital trị giá 3 tỷ USD, một nạn nhân của cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu.
- Trước đó: Citadel cũng đã giải cứu danh mục năng lượng của quỹ Amaranth Advisors sau khi quỹ này thua lỗ 6,4 tỷ USD từ các giao dịch khí đốt tự nhiên.
Ý nghĩa đối với thị trường
Động thái của Citadel được xem là một hành động cung cấp thanh khoản và sự ổn định cần thiết, bằng cách hấp thụ một danh mục lớn đang gặp khó khăn. Nếu không, việc bán tháo ồ ạt có thể gây ra những xáo trộn lớn hơn trên thị trường. Một nhà đầu tư quen thuộc với thương vụ cho biết: "Chỉ có một vài công ty có thể gánh được mức độ rủi ro lớn như vậy."
Thương vụ này một lần nữa nhấn mạnh vị thế và sức mạnh của Citadel trong hệ sinh thái tài chính, đồng thời cho thấy chiến lược của Ken Griffin trong việc biến khủng hoảng của người khác thành cơ hội của mình, dựa trên kỷ luật quản lý rủi ro chặt chẽ.