시타델, AI 투자 실패 헤지펀드 인수…켄 그리핀의 '구원투수' 역할 재확인

억만장자 투자자 켄 그리핀이 이끄는 헤지펀드 시타델이 인공지능(AI) 주식에 대한 과감한 베팅이 실패로 돌아가면서 막대한 손실을 입은 캘리포니아 소재 헤지펀드 '시츄에이셔널 어웨어니스(Situational Awareness)'의 자산 일부를 인수했습니다. 이는 시장 위기 상황에서 기회를 포착하는 그리핀의 역할이 다시 한번 부각된 사례로 평가됩니다.

AI 투자 실패와 신속한 인수

로이터 통신에 따르면, 전 OpenAI 연구원 출신인 레오폴드 아셴브레너가 설립한 시츄에이셔널 어웨어니스는 AI 주식의 급락으로 인해 7월 한 달간 포트폴리오 가치가 67% 폭락했습니다. 이로 인해 펀드는 160억 달러 규모의 공개 주식 장부 대부분을 청산해야 하는 상황에 직면했습니다.

이 소식을 접한 켄 그리핀은 즉시 최고위 임원진을 소집해 상황을 분석했으며, 시타델 경영진은 수요일 아침 시츄에이셔널 어웨어니스 측과 접촉했습니다. 로이터가 인용한 소식통에 따르면 그리핀과 그의 팀은 밤샘 작업을 통해 해당 펀드의 거래 장부와 자산 유동성을 정밀 분석한 후, 목요일에 포트폴리오 일부를 매입하기로 결정했습니다. 아셴브레너는 투자자들에게 보낸 서한에서 "여러분들을 실망시켰다"고 전했습니다.

반복되는 위기 속 기회 포착 전략

이번 인수는 수십 년에 걸쳐 시장이 위기에 처할 때마다 구원투수로 등판해온 그리핀의 오랜 전략을 다시 한번 보여줍니다. 시타델은 리스크 관리를 통해 다른 투자자들이 후퇴할 때 시장 기회를 포착하는 것으로 잘 알려져 있습니다.

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• 2021년: 소셜 미디어 레딧을 중심으로 뭉친 개인 투자자들과의 공매도 전쟁으로 위기에 처한 멜빈 캐피털에 27억 5천만 달러를 긴급 수혈했습니다.
• 2007년: 서브프라임 모기지 사태로 파산한 헤지펀드 소우드 캐피털의 포트폴리오 일부를 인수했습니다.
• 2006년: 천연가스 투자 실패로 64억 달러의 손실을 보고 파산한 아마란스 어드바이저스의 에너지 포트폴리오를 인수했습니다.
• 2001년: 에너지 기업 엔론이 파산하자 당일 전용기를 보내 트레이더들을 대거 영입하여 시타델의 원자재 사업부의 기틀을 마련했습니다.

그리핀은 2023년 투자자 서한에서 "시장 스트레스 상황에서 우리의 집단적 판단력은 단순한 손절매 방식에 의존하는 다른 이들이 할 수 없을 때 시장 기회를 활용할 수 있게 한다"고 밝힌 바 있습니다.

켄 그리핀과 시타델

1990년 시카고에서 시타델을 설립한 켄 그리핀은 현재 약 710억 달러의 자산을 운용하는 세계적인 헤지펀드 매니저입니다. 포브스에 따르면 그의 개인 자산은 약 520억 달러에 이릅니다. 그는 헤지펀드 외에도 세계 최대 시장 조성자 중 하나인 시타델 증권을 공동 설립하기도 했습니다.

그리핀은 지난 6월 골드만삭스 팟캐스트에서 "최악의 시나리오가 무엇인지, 그 손실을 감당할 수 있는지에 대해 항상 집중해야 한다"며 철저한 리스크 관리 철학을 강조한 바 있습니다. 이번 인수는 그의 투자 철학이 실제 시장에서 어떻게 발현되는지를 보여주는 명확한 사례입니다.