Story
Tập đoàn Erste Group chào mua cổ phần chi phối tại Erste Bank Polska thông qua hình thức chào mua công khai.
Summary
Ngân hàng Áo này dự định đưa ra lời chào mua bằng tiền mặt đối với tối đa 26% cổ phần của công ty con tại Ba Lan với giá thấp hơn giá thị trường, nhằm mục đích giành quyền kiểm soát.
Ngân hàng Erste Group AG (VIENNA:ERST) hôm thứ Sáu đã thông báo kế hoạch chào mua công khai để mua thêm tới 26% cổ phần của công ty con tại Ba Lan, Erste Bank Polska (WARSAW:EBP). Động thái này nhằm mục đích tăng tỷ lệ sở hữu hiện tại là 49% lên mức đa số, củng cố vị thế của ngân hàng trên thị trường ngân hàng Ba Lan.
Chi tiết chào mua
Chào mua công khai dự kiến sẽ được khởi động vào tháng 11 với giá khoảng 713 zloty (185,95 USD) mỗi cổ phiếu bằng tiền mặt. Theo thông báo, mức giá này thấp hơn 11,7% so với giá đóng cửa cổ phiếu của Erste Bank Polska là 807,6 zloty vào thứ Sáu.
Erste Group cho biết sẽ sử dụng nguồn lực nội bộ để tài trợ cho giao dịch. Ngân hàng xác nhận dự kiến sẽ duy trì vị thế vốn mạnh sau khi mua lại, với tỷ lệ vốn chủ sở hữu cấp 1 (CET1) vẫn ở mức trên 14,25%. Tỷ lệ vốn cấp 1 (CET1) của tập đoàn đạt 15,2% vào cuối nửa đầu năm.
Lý do chiến lược
Mục tiêu chính của đề nghị này là tăng cổ phần của Erste Group tại ngân hàng Ba Lan lên hơn 50%, qua đó giành được quyền kiểm soát. Công ty dự định giữ tỷ lệ sở hữu dưới 75% để tuân thủ các yêu cầu về tỷ lệ cổ phiếu lưu hành tự do tối thiểu của Warsaw đối với các công ty niêm yết công khai.
AdGiao dịch này diễn ra sau khi Erste Group mua lại cổ phần kiểm soát ban đầu từ Santander vào đầu năm nay và là một phần trong chiến lược rộng lớn hơn của công ty nhằm mở rộng sự hiện diện tại Trung và Đông Âu. Erste Bank Polska là ngân hàng lớn thứ ba của Ba Lan tính theo tài sản.
Bối cảnh thị trường
Cổ phiếu của Erste Bank Polska đã có hiệu suất mạnh mẽ trong năm nay, tăng khoảng 48% tính đến thời điểm hiện tại. Ngân hàng hiện có vốn hóa thị trường là 82,5 tỷ zlotys (21,51 tỷ USD).
Đối với các nhà đầu tư, việc giá chào mua thấp hơn đáng kể so với giá thị trường hiện tại có thể ảnh hưởng đến tỷ lệ chấp thuận chào mua. Động thái này thể hiện cam kết lâu dài của Erste Group đối với thị trường Ba Lan bất chấp mức định giá cao mà cổ phiếu của công ty con này đã đạt được gần đây.