奥地利第一集团拟通过要约收购波兰第一银行多数股权

奥地利第一储蓄银行集团（Erste Group Bank AG，维也纳证券交易所代码：ERST）周五宣布计划发起要约收购，拟增持其波兰子公司波兰第一储蓄银行（Erste Bank Polska，华沙证券交易所代码：EBP）至多26%的股份。此举旨在将其目前49%的持股比例提升至控股地位，从而巩固其在波兰银行业的市场地位。

要约详情

此次要约收购预计将于11月启动，收购价格约为每股713兹罗提（约合185.95美元），以现金支付。公告显示，该价格较波兰第一储蓄银行周五的收盘价807.6兹罗提折让11.7%。

奥地利第一储蓄银行集团表示将利用内部资源为此次交易提供资金。该行确认，预计收购完成后将保持强劲的资本实力，其一级普通股本（CET1）比率将保持在14.25%以上。截至上半年末，该集团的CET1比率为15.2%。

战略意义

此次收购的主要目标是将奥地利第一储蓄银行集团（Erste Group）在波兰第一储蓄银行的持股比例提高至50%以上，从而获得控股权。为符合华沙对上市公司的最低自由流通股比例要求，该公司计划将其持股比例保持在75%以下。

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此次交易是继奥地利第一储蓄银行集团今年早些时候从桑坦德银行收购其首批控股权之后进行的，也是其拓展中东欧业务战略的一部分。波兰第一储蓄银行是波兰资产规模第三大的银行。

市场概况

波兰第一储蓄银行的股价今年表现强劲，年初至今已上涨约48%。该银行目前的市值为825亿兹罗提（约合215.1亿美元）。

对投资者而言，此次收购要约价格较当前市场价格大幅折让，可能会影响收购要约的接受率。此举表明，尽管其子公司股票近期估值已溢价，但奥地利第一储蓄银行集团仍致力于长期发展波兰市场。