奧地利第一集團擬透過要約收購波蘭第一銀行多數股權

奧地利第一儲蓄銀行集團（Erste Group Bank AG，維也納證券交易所代碼：ERST）週五宣布計劃發起要約收購，擬增持其波蘭子公司波蘭第一儲蓄銀行（Erste Bank Polska，華沙證券交易所代碼：EBP）至多26%的股份。此舉旨在將其目前49%的持股比例提升至控股地位，從而鞏固其在波蘭銀行業的市場地位。

要約詳情

此次要約收購預計11月啟動，收購價格約為每股713茲羅提（約185.95美元），以現金支付。公告顯示，該價格較波蘭第一儲蓄銀行週五的收盤價807.6茲羅提折讓11.7%。

奧地利第一儲蓄銀行集團表示將利用內部資源為此交易提供資金。該行確認，預計收購完成後將維持強勁的資本實力，其一級普通股本（CET1）比率將維持在14.25%以上。截至上半年末，該集團的CET1比率為15.2%。

戰略意義

此次收購的主要目標是將奧地利第一儲蓄銀行集團（Erste Group）在波蘭第一儲蓄銀行的持股比例提高至50%以上，從而獲得控股權。為符合華沙對上市公司的最低自由流通股比例要求，該公司計劃將其持股比例維持在75%以下。

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這項交易是繼奧地利第一儲蓄銀行集團今年稍早從桑坦德銀行收購其首批控股權之後進行的，也是其拓展中東歐業務策略的一部分。波蘭第一儲蓄銀行是波蘭資產規模第三大的銀行。

市場概況

波蘭第一儲蓄銀行的股價今年表現強勁，年初至今已上漲約48%。該銀行目前的市值為825億茲羅提（約215.1億美元）。

對投資人而言，此次收購要約價格較當前市場價格大幅折讓，可能會影響收購要約的接受率。此舉表明，儘管其子公司股票近期估值已溢價，但奧地利第一儲蓄銀行集團仍致力於長期發展波蘭市場。