Các cuộc gọi phân tích báo hiệu sự chuyển dịch thị trường sang cơ sở hạ tầng AI và các tập đoàn năng lượng lớn.

Các nhà phân tích Phố Wall đã dành cả tuần để đưa ra tín hiệu về sự chuyển hướng rõ ràng trong trọng tâm thị trường, chuyển niềm tin từ các cổ phiếu công nghệ thuần túy sang cơ sở hạ tầng vật chất hỗ trợ sự bùng nổ trí tuệ nhân tạo (AI) và đặt cược có chọn lọc vào các tập đoàn năng lượng lớn và các nhà sản xuất thiết bị nông nghiệp.

Các Tập đoàn Năng lượng Nổi bật

Ngành năng lượng là chiến trường chính của các nhà phân tích, với sự đồng thuận đang hình thành xung quanh các tập đoàn dầu khí lớn cụ thể. Tín hiệu đáng chú ý nhất là sự nâng hạng kép hiếm hoi đối với BP (BP), được HSBC nâng lên mức Mua và JPMorgan nâng lên mức Tăng tỷ trọng trong cùng một tuần. JPMorgan viện dẫn mức lợi suất dòng tiền tự do hấp dẫn 11% ở mức giá dầu Brent 75 đô la và tiềm năng tăng trưởng từ việc tái cấu trúc.

Chevron (CVX) cũng nhận được tín hiệu tích cực từ HSBC, khi nâng mục tiêu giá lên 250 đô la từ 218 đô la, nhấn mạnh sự hiện diện hạn chế của công ty tại Trung Đông và kế hoạch tăng cường chương trình mua lại cổ phiếu lên 15 tỷ đô la mỗi năm. Ngược lại, các nhà phân tích thận trọng hơn đối với các công ty lọc dầu sau đợt tăng giá mạnh, với việc Jefferies hạ xếp hạng cả Marathon Petroleum (MPC) và Valero (VLO) xuống mức Giữ, cho rằng mức tăng gần đây của chúng phần lớn đã được phản ánh vào giá.

Giao dịch AI mở rộng sang cơ sở hạ tầng

Luận điểm đầu tư vào trí tuệ nhân tạo đang mở rộng ra ngoài các nhà sản xuất chip sang các công ty xây dựng lớp vật lý. Các nhà phân tích tại TD Cowen đã nâng mục tiêu giá cho công ty điện toán biên Akamai (AKAM), chỉ ra sự "khan hiếm năng lực tính toán" ngày càng tăng, làm tăng giá trị của các mạng lưới phân tán. Guggenheim cũng nâng mục tiêu giá cổ phiếu này.

Ad

Chủ đề này được lặp lại trong luận điểm của Bernstein, nhấn mạnh rằng việc xây dựng trung tâm dữ liệu cần nhiều lao động đang tạo ra nhu cầu rất lớn về lao động lành nghề, mang lại lợi ích cho các nhà cung cấp dịch vụ cơ sở hạ tầng như Quanta Services (PWR). Tín hiệu bao quát là các nhà đầu tư ngày càng hướng đến các nhà cung cấp điện, lao động và kết nối như là giai đoạn tiếp theo của giao dịch AI.

Những Cổ Phiếu Nổi Bật và Chiến Trường

Ngoài lĩnh vực công nghệ và năng lượng, gã khổng lồ máy móc nông nghiệp Deere & Company (DE) nổi bật với việc đạt mức cao kỷ lục mới là 706,08 đô la. Sự tăng trưởng này được hỗ trợ bởi việc nâng hạng từ cả Evercore ISI và Baird, với mục tiêu giá lần lượt là 813 đô la và 800 đô la, viện dẫn giá nông sản tăng cao là chất xúc tác chính.

Trong khi đó, Moderna (MRNA) nổi lên là cổ phiếu gây nhiều tranh cãi nhất trong tuần, nhận được các xếp hạng trái chiều từ các nhà phân tích, điều thường xảy ra trước một chất xúc tác lớn. Cổ phiếu này được Argus (Mua, Mục tiêu 180 đô la) và Wolfe Research (Hiệu suất tương đương) nâng hạng nhưng đồng thời bị Rothschild Redburn (Bán, Mục tiêu 81 đô la) hạ hạng. Sự khác biệt rõ rệt về quan điểm này nhấn mạnh tầm quan trọng cao của kết quả thử nghiệm lâm sàng giai đoạn III về ung thư hắc tố sắp tới của công ty.